C'est la rentrée, et les syndicats professionnels des énergies renouvelables, et en particulier de l'énergie solaire, s'activent auprès des pouvoirs publics afin de tenter de relancer les marchés. Après le SER dont le plan de relance sera dévoilé le 17 septembre prochain, Enerplan demande, lui, à la fois une refonte du modèle économique et de la réglementation tarifaire pour le photovoltaïque sur bâtiment avec une part d’autoconsommation, et le lancement avant fin 2013 d'un appel d'offres à vocation récurrente durant les trois prochaines années pour un volume de 1000 MW/an …

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Le SER a, pour sa part, déjà annoncé un plan de relance avec des propositions qu'il dévoilera le 17 septembre prochain. Son président, Jean-Louis Bal (voir ci-contre, photo du bas), a d'ailleurs rencontré le ministre de l'écologie Philippe Martin le 5 septembre dernier, et lui a fait part des difficultés que rencontrent la plupart des filières, en particulier les filières éolienne et photovoltaïque, dont la décroissance des marchés met en péril les objectifs 2020 et de nombreux emplois. « Le ministre a bien perçu l’urgence et le caractère critique de la situation », a déclaré Jean-Louis Bal à l’issue de cet entretien. « Philippe Martin a indiqué qu’il regarderait les propositions contenues dans ce plan avec la plus grande attention et qu’il compte sur le Syndicat des énergies renouvelables pour travailler à de nouveaux chantiers dans chacune des filières. »

« La 2ème édition de la conférence environnementale organisée fin septembre par le gouvernement doit acter la prise de conscience de l'état pour l’urgence d’une mise en œuvre de mesures effectives afin de maintenir les entreprises et les ambitions françaises pour un secteur solaire porteur d’avenir pour la croissance et l’emploi, tant en France que dans le monde », a déclaré, pour sa part, Thierry Mueth, président d’Enerplan (voir ci-contre, photo du haut).

Les deux syndicats s'accordent sur un point : les mesures d’urgence annoncées à l’automne 2012 se révèlent inadaptées pour relancer le secteur du photovoltaïque (voir notre article pour les dernières statistiques). « Les acteurs du marché photovoltaïque français ont aujourd’hui besoin de mesures « d’urgence » efficaces ... qui répondent à trois critères fondamentaux : visibilité, pérennité et volume », souligne Enerplan dans un communiqué de presse. Pour l'appel d’offres, le syndicat propose un cahier des charges qui sélectionnera les lauréats en rétablissant une évaluation objective de la qualité et du contenu industriel des projets dans une logique impérative de compétitivité économique.

Aux États-Unis, le parc photovoltaïque s'est étendu de 976 MW au 2e trimestre 2013, après 788 MW au trimestre précédent, selon les statistiques de NPD Solarbuzz*. La Californie a, à elle seule, installé 521 MW sur la période avril-juin 2013, soit 53% du marché total, plus que n'importe quel autre état. Le déploiement accru des grandes centrales PV au sol devrait tirer le marché à 4,22 GW cette année, soit une hausse de 17% comparé à 2012, et à plus de 5,3 GW l'an prochain …

Répartition géographique de la puissance PV installée aux Etats-Unis


Au 2e trimestre 2013, les grandes installations PV au sol ont représenté 72% du volume installé, et les toitures résidentielles et commerciales 28%. Les projets utilitaires ont pesé 59%, et les centrales résidentielles et commerciales 41%. NPD Solarbuzz prévoit une hausse trimestrielle de 14%, à 1,04 GW au 3e trimestre 2013, avec notamment 400 MW de volume réparti en Arizona et en Caroline du Nord et 500 MW dans les états du New Jersey, Nouveau Mexique, New York et Texas. Selon Finlay Colville, vice-président de NPD Solarbuzz, la Californie s'est dotée, elle, de 1,6 GW de nouvelle puissance PV au cours des 12 derniers mois et devrait encore s'équiper de 1,1 GW d'ici fin 2013.

Les principaux fournisseurs de panneaux PV pour les projets étatsuniens sont First Solar (22%) et SunPower (12%), suivi des quatre fabricants chinois Yingli Green Energy, Trina Solar, Canadian Solar et Suntech Power (27% à eux quatre).

* Pour en savoir plus, cliquer sur North America PV Markets Quarterly

Sans surprise, l'été 2013 a apporté son lot d'accords, de fusions-acquisitions, de reprise et cessation d'activités et autres restructurations. Tour d'horizon …

En France, malgré une réorganisation de ses activités fin 2012, le fabricant de panneaux photovoltaïques Solarezo a définitivement fermé ses portes, faute d'avoir trouvé un repreneur et/ou de nouveaux investisseurs (voir notre article) à la date limite du 31 juillet dernier. Le tribunal commercial de Dax a donc prononcé la liquidation de Solarezo et de sa filiale Rezax Industries, qui employaient encore quelque 80 personnes.

Deux ans après avoir commencé à produire des panneaux photovoltaïques à Grasse, Tournaire a pour sa part choisi de stopper sa production de panneaux photovoltaïques pour ne pas mettre en danger l'avenir du groupe, un spécialiste de l'emballage et des équipements associés. Afin de tenter de survivre à la tourmente qui sévissait dans le secteur photovoltaïque, le groupe avait déjà réorganisé fin 2012 son activité par le biais d'une dissolution de sa filiale Tournaire Solaire Energie sans liquidation. A l'époque, l'activité photovoltaïque était encore considérée comme un secteur d'avenir.

En Allemagne, le groupe Conergy, en redressement judiciaire depuis début juillet, a signé un accord avec l'investisseur américain Kawa Capital Management en vue de la reprise de ses activités commerciales. Kawa reprend dans un premier temps les filiales aux Etats-Unis, au Canada, à Singapour et en Thailande qui ont d'importants besoins de financements pour leurs activités de développement de projets. La reprise de la marque Conergy, d'autres filiales commerciales et des infrastructures du groupe devrait intervenir lors d'une 2e étape au plus tard début octobre 2013. L'accord avecKawa n'inclut pas les filiales manufacturières Mounting Systems (systèmes de montage) et Conergy SolarModul (panneaux PV). L'assemblage de panneaux PV, qui avait été interrompue début juillet, a toutefois redémarré fin juillet à Frankfurt sur Oder (dans l'est de l'Allemagne), et Mounting Systems dispose, pour sa part, d'un carnet de commandes bien rempli.

Sunways a par contre trouvé un ultime accord avec ses créanciers, ce qui a stoppé la procédure de cessation de paiements. Malgré l'entrée de LDK Solar à son capital (à hauteur de 70%) il y a un an, la société s'était à nouveau trouvée dans la tourmente après la suppression de ses lignes de crédit par plusieurs banques …

SolarWorld a obtenu l'accord de ses actionnaires et de ses créanciers pour son plan de restructuration. Parallèlement, son pd-g Franck Asbeck a réaffirmé être intéressé par la reprise des actifs de Bosch Solar Energy dans le solaire. Bosch serait toujours en discussion avec trois ou quatre repreneurs potentiels, mais l'Italien Pufin, qui avait été considéré à moment donné comme le favori, se serait retiré de la table des négociations.

Selon Germany Trade & Invest, le groupe Sun + Lite & Power de Malaisie est en train de relancer la production de panneaux photovoltaïques en silicium amorphe dans l'ancienne usine de 30 MW d'EPV Solar construite en 2008 à Senftenberg (dans l'état de Brandebourg, en Allemagne) acquise l'an passé auprès de l'investisseur américain Sunlogics. Ce dernier avait racheté l'usine d'EPV à l'automne 2011 mais cessé la production peu de temps après.

L'usine allemande de Nanosolar, filiale de l'Américain du même nom, a été rachetée par un investisseur privé suisse dont le nom n'a pas été dévoilé mais qui serait le Zurichois Aeris Capital, selon GigaOhm. Jusqu'ici spécialisée dans les panneaux photovoltaïques à couches minces en technologie CIGS qui y étaient assemblés à partir de cellules solaires de sa maison mère, elle devrait passer à une technologie PV standard. Deux gammes de produits sont prévues avec des cellules solaires en silicium cristallin : des panneaux PV pour de grandes centrales au sola, et des panneaux dédiés à l'intégration au bâti.

Le Norvégien REC se propose de séparer ses activités silicium et panneaux photovoltaïques en créant deux entités distinctes, afin de faciliter d'éventuels investissements futurs. L'activité silicium semble en perte de vitesse (-30% de ventes au 2e trimestre 2013) mais REC compte sur une hausse des prix pour se relancer. A l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels (CA de 196 M€), la firme a déclaré que son usine de Singapour tourne quasiment à 100% avec un coût actuel de production de 0,54 €/W pour ses panneaux PV en silicium multicristallin affichant un rendement de conversion de 17,2%. Elle vise 0,45 €/Wc d'ici fin 2013.

Le groupe chinois Hanergy Solar a repris l'Américain Global Solar, spécialiste du PV à couches minces en technologie CIGS (notamment sur substrat souple) pour l'intégré au bâti en toiture qui dispose d'une usine d'assemblage de 40 MW à Tucson, en Arizona (une filiale allemande ainsi qu'une usine associée avait été fermée il y a un an). Suite aux rachats successifs de l'Allemand Solibro en novembre 2012 et de l'Américain MiaSolé début 2013, Hanergy devient ainsi théoriquement le 2e plus grand fournisseur de panneaux PV CIGS, derrière le Japonais Solar Frontier.

La restructuration du Chinois Suntech Power semble être en bonne voie. Suntech Power Holdings a dévoilé que les négociations avec ses principaux investisseurs et créanciers auraient abouti à un accord. Un plan de recapitalisation serait en préparation, parallèlement à un recentrage autour d'activités clés pour assurer sa survie comme un important fournisseur mondial de l'industrie du solaire et à l'arrivée d'un nouvel investisseur stratégique.

Dans les onduleurs, ABB a finalisé le rachat de l'Américain Power-One après avoir obtenu le feu vert des actionnaires et de l'Union européenne.

Le Suisse Sputnik Engineering (SolarMax) a, lui, annoncé un plan de réduction des coûts opérationnels et de réorientation stratégique de l’entreprise, qui devrait entraîner la suppression de 50 à 70 emplois sur les 300 existant à son siège à Bienne.

Est-ce une première mondiale ? Certainement. La Grande-Bretagne a annoncé la mise en place d'un tarif d'achat pour la chaleur renouvelable chez les particuliers, qui inclut aussi le solaire thermique avec une rétribution de 0,22 € pour chaque kWh de chaleur solaire. Prévu à partir du printemps 2014, le dispositif s'appliquera aussi rétroactivement aux systèmes installés depuis juillet 2009 et considérés comme éligibles …

Le solaire thermique étant quasi obligatoirement complémentaire à d'autres systèmes de chaleur renouvelable (pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire), le dispositif est doublement intéressant pour les particuliers s'équipant aussi d'une pompe à chaleur et/ou d'un chauffage à biomasse.

Pour tous les détails, voir ici

General Electric (GE) jette l'éponge dans le solaire, ou du moins ne cherche plus à concurrencer son compatriote First Solar. Les deux groupes américains ont en effet signé un accord présenté comme un partenariat technologique et commercial, pour faire avancer le développement de la technologie photovoltaïque à couches minces en CdTe. First Solar reprend l'ensemble des compétences de GE dans ce secteur …

En échange, le groupe GE devient actionnaire de First Solar, avec 1,75 millions d'actions qu'il s'est engagé à ne pas revendre avant au moins trois ans.

Les technologies CdTe des deux groupes seraient complémentaires, ce qui devrait permettre d'améliorer les rendements de conversion des panneaux PV ainsi que le rendement en production. GE et First Solar coopéreront en outre en R&D pour faire avancer le déploiement de la technologie. Rappelons que GE détient le record au niveau du rendement de conversion en CdTe, avec 19,6% pour des cellules solaires réalisées toutefois en laboratoire.

L'accord se complète d'une entente croisée au niveau des achats. GE fera appel à des panneaux PV de First Solar pour le déploiement de ses futurs projets (le groupe dispose de centrales à énergie renouvelable d'une puissance cumulée de 34 GW), et First Solar choisira des onduleurs de [b)GE Energy Management pour ses centrales solaires, et vise le développement en commun de solutions optimisées d'intégration au réseau.

La rentrée s'annonce mouvementée. Au vu des statistiques des énergies renouvelables au 1er semestre 2013 publiées par le gouvernement (voir notre article ci-dessus), le SER considère qu'un plan de relance est indispensable. « Comme nous le craignions, les mesures d’urgence adoptées en début d’année se sont malheureusement avérées insuffisantes pour endiguer la baisse des marchés », déplore Jean-Louis Bal, président du Syndicat des énergies renouvelables. « Les chiffres publiés aujourd’hui par le CGDD rappellent l’importance de redynamiser, sans délai, ces secteurs. » Le SER dévoilera le 17 septembre prochain son plan de relance, notamment pour le secteur du photovoltaïque …

La décroissance des marchés éoliens et photovoltaïques met en péril les objectifs 2020 de la France ainsi que de nombreux emplois, estime le SER dans un communiqué de presse. « Selon les chiffres publiés par le Commissariat Général au Développement Durable, la capacité raccordée en éolien est en retrait de 26 % par rapport à la même période de l’année dernière, qui fut déjà une année particulièrement difficile pour la filière. Dans le solaire photovoltaïque, les chiffres présentent une baisse de 73 % par rapport au 1er semestre 2012 et se traduisent, concrètement, par des fermeture de sites industriels. »
 
« C’est pourquoi, le SER présentera, dès septembre, son plan de relance des énergies renouvelables et le proposera aux Pouvoirs Publics », ajoute Jean-Louis Bal.