L'Echo du solaire publiera désormais chaque mois un indicateur montrant l'évolution des prix de gros des panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et couches minces, en vertu d'un accord avec la plate-forme commerciale en ligne pvXchange. Cet indicateur sera réactualisé chaque mois, les prix reflétant une moyenne sur l'ensemble du mois concerné et les premiers jours du mois suivant. Ils sont présentés avec l'évolution par rapport au mois précédent et/ou par rapport au mois de janvier de l'année concernée …

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L'arrivée de l'automne annonce la traditionnelle baisse des prix des panneaux photovoltaïques. En ce mois d'octobre 2010, la situation est néanmoins différente comparée à 2009 : la demande toujours très élevée entraîne des hausses de prix ponctuelles dans toutes les technologies. Il apparaît aussi que la baisse moyenne n'atteindra plus les 33% cette année, la demande étant restée très forte tout au long de l'été en Allemagne, en Italie et en République tchèque. Le coût des matériaux de base, en l'occurrence du silicium cristallin, a en outre évolué à la hausse. La question qui se pose maintenant : comment les fabricants pourraient-ils baisser leurs coûts dans les prochains mois lorsque les tarifs d'achat diminueront dans de nombreux pays ?

Berlin-. Quand il est nommé p-dg de la société allemande Solon en janvier 2010, Stefan Säuberlich trouve une entreprise exsangue, dont le chiffre d’affaires s’est effondré de 815,1 M€ en 2008 à 354,4 M€ en 2009, avec à la clé une perte nette de 143,4 M€ : en quelques mois, le fournisseur de panneaux et de systèmes PV a remonté la pente et digéré la crise avant de franchir dès 2011 la barre du gigawatt de modules installés : la restructuration mise en place et la vision du p-dg sur la stratégie tant industrielle que marketing que doit (devra) mettre en œuvre un fabricant de panneaux dans les années à venir face à une filière industrielle de plus en plus mondialisée peut servir d’exemple en France où la profession cherche à se développer et à se structurer…

En pénétrant dans les locaux du siège berlinois de Solon, on est immédiatement frappé par la beauté architecturale du lieu (d’ailleurs plusieurs fois primé) et on mesure la splendeur qu‘a connue l’industrie allemande du photovoltaïque au cours de la dernière décennie. Une industrie qu’a pourtant failli emporter l’effondrement de la demande du marché espagnol en 2009 et la concurrence exacerbée des producteurs chinois. L’an passé, le prix des modules a en effet chuté de 30% en quelques mois et le marché espagnol s’est volatilisé, passant de 2,5 GW à 0,5 GW sous le coup d’une révision de la politique tarifaire.

Faute de pouvoir trouver les 400 M€ de financement nécessaires, Solon a dû faire le tri dans ses projets de développement, abandonnant son ambition d’intégration verticale depuis le silicium en France et en Italie (Solon était au départ partie prenante du projet Silpro) pour se recentrer sur les modules photovoltaïques, les systèmes pour centrales et les projets. Par ailleurs, Solon va céder le 1er janvier prochain sous la forme d’un MBO son activité dans les suiveurs de soleil multi-axes en Autriche (147 personnes). « La chute des prix des panneaux rend cette activité moins compétitive. Un tracker mono-axe permet d’augmenter la production électrique de 20%, passer à un système multi-axes permet de gagner 25% : la différence est trop faible, et mieux vaut alors augmenter la surface installée des panneaux », confie un cadre de l’entreprise.

Solon dispose aujourd’hui d’un site d’assemblage de panneaux à Berlin doté d’une capacité de production annuelle de l’ordre de 50 MW, d’un autre site en Allemagne, à Greifswald, exploité en société commune avec le sous-traitant ML&S (200 MW/an), d’une usine en Italie (100 MW/an) et d’une autre aux Etats-Unis (50 MW/an). L’entreprise conserve également une petite équipe de 14 personnes en Suisse dans une entité spécialisée dans le développement d’onduleurs pour sites isolés. Actuellement, Solon emploie ainsi environ 900 personnes (contre 887 en 2008), dont 484 en Allemagne, 176 en Italie et 80 aux Etats-Unis.

Créé en 1997, Solon, qui dès 1998 fut la première société allemande du photovoltaïque cotée en Bourse, estime qu’il est capital de conserver la maîtrise de la production de panneaux et protège jalousement son savoir-faire. Selon Lars Podlowski, directeur technique, la phase de stringing, opération qui consiste à relier et souder la face-avant d’une cellule à la face-arrière de la cellule adjacente, avant les phases de lamination, est l’opération la plus critique du procédé de fabrication de panneaux : celle qui conditionne, avec la qualité de la lamination, que le panneau fonctionnera pendant une trentaine d’années. A ses yeux, c’est sur ce point que pêcheront les grands sous-traitants de l’électronique qui ont annoncé des projets de diversification dans le solaire au cours des derniers mois. Car cette étape ne s’improvise pas et il faut pouvoir intégrer continuellement dans le process des cellules aux technologies novatrices émanant de nouveaux fournisseurs, sans compromettre la qualité finale des panneaux. Même s’il tente aujourd’hui de réduire le nombre de ses fournisseurs de cellules à 5 ou 6, Solon a été contraint de travailler avec jusqu’à 14 fournisseurs de cellules au plus fort de la pénurie, faute de pouvoir obtenir les volumes qu’il souhaitait auprès d’un nombre plus restreint.



Actuellement, l’industrie a les yeux rivés sur le Taïwanais Altusvia fondé il y a moins d’un an par des dissidents d’un grand fournisseur local. Après avoir construit une ligne pilote de 50 MW produisant des cellules avec un rendement avantageux de 17,1% à 17,4%, Altusvia a réussi la prouesse de maintenir cette régularité dans la qualité des produits en portant sa capacité de production à 600 MW et compte la doubler prochainement à 1,2 GW. « En moins d’un an, un fournisseur de cellules qui n’existait pas auparavant a tous les atouts pour prétendre s’emparer de 10% du marché mondial », observe, admiratif, Stefan Säuberlich.

S’il est impératif de maîtriser le procédé de fabrication des panneaux, Stefan Säuberlich estime pourtant qu’à l’avenir il devrait en sous-traiter une partie. Pour être compétitif, le fabricant, dont les capacités de production ne seront plus suffisantes à partir de 2012, ne prévoit en effet plus d’investir dans des lignes de production supplémentaires mais de faire appel à des partenaires dont il contrôlera les performances, à l’instar de ce qu’il fait déjà avec ML&S à Greifswald. Mais, à ses yeux, pour survivre face à la compétition chinoise, un fabricant de modules ne pourra plus se contenter à l’avenir de fabriquer des panneaux, mais devra également proposer des services pour créer de la valeur autour des modules, que cela soit en offrant des prestations de maintenance, des services de nettoyage des modules, de gestion de systèmes PV, ainsi que des prestations de conseil, de développement et d’aide au financement de projets. Cette année, Solon devrait réaliser plus de 500 millions d’euros de chiffre d’affaires dont déjà 30% en dehors de la fourniture de panneaux.

Actuellement, Solon dispose d’une gamme de 418 références de produits (des panneaux de 130 à 280 MWc) qu’il compte réduire à une famille de 12 à 14 produits. Son offre se situe dans le haut de gamme (en terme de durabilité des panneaux) avec des prix supérieurs à ceux du prix moyen sur le marché allemand (1,7 à 1,75 euro par Wc). Présent sur le marché des modules en silicium, Solon n’en oublie pas pour autant les couches minces et a pris une participation de 19% au capital de l’Américain Global Solar, s’assurant notamment une production de 10 MW auprès du fabricant de laminés souples de Houston.

Un positionnement original sur le marché français : le social

Le groupe revendique 4% du marché allemand du PV et 5,5% du marché italien. Il vise 5% à 10% du marché français où il a déjà installé ou vendu pour 25 MW de panneaux. Dans l’Hexagone, Solon met en avant sa solution d’intégré au bâti (Blue 250/05) et sa solution légère pour toiture bac acier (Black/Blue 280/12). Nommé récemment à la tête de la filiale française qui emploie 11 personnes à Lyon, Alain Desvigne aspire à des projets à dimension sociale, souhaitant mettre l’accent sur l’installation de panneaux dans les centres pénitenciers et les écoles, en sensibilisant les publics concernés (modules de formation et d’éveil au PV pour les élèves, apprentissage de l’installation de modules dans le cadre de contrat de réinsertion pour les prisonniers). Conjuguer les dimensions économique et environnementale du photovoltaïque à une dimension sociale, tel est le triptyque ambitieux sur lequel le groupe souhaite asseoir son développement en France.

Frédéric Fassot

La Bundesnetzagentur, organisme fédéral des réseaux, vient de publier les tarifs d'achat 2011 pour l'électricité photovoltaïque dans le Bundesanzeiger, journal officiel allemand, confirmant ainsi la baisse présumée de 13% pour l'an prochain en Allemagne (voir notre article). La rétribution du kWh s'étalera donc entre 21,11 c€ et 28,74 c€ en 2011, selon la localisation, le type et les dimensions des centrales …

Les nouveaux tarifs seront valables pour toutes les centrales PV opérationnelles à partir du 1er janvier 2011.

La Bundesnetzagentur s'est basé sur la puissance installée et raccordée entre début juin et fin septembre 2010 pour définir la dégressivité à appliquer au 1er janvier 2011.

En septembre, les déclarations des opérateurs PV font état d'une puissance nouvellement installée de 492,877 MW, ce qui porte à plus de 5,25 GW la puissance totale installée entre début janvier et fin septembre 2010 en Allemagne.

Malgré la hausse par rapport à la puissance mensuelle installée en août 2010 (363,4 MW), certaines sociétés d'études de marché sont désormais sceptiques quant à la croissance future du marché allemand, et revoient à la baisse leurs estimations 2010 et leurs prévisions 2011. Mais pas iSuppli …

La société d'études iSuppli continue à croire au solaire, envers et contre tout, du moins pour 2010. Elle révise ainsi ses prévisions du marché mondial des installations photovoltaïques à la hausse pour 2010, avec 15,8 GW, soit une progression de 118,7% comparé à 2009, mais revoit à la baisse ses attentes pour 2011, à 19,3 GW …

Les pronostics d'iSuppli portaient jusqu'ici sur un marché de 14,2 GW en 2010, et de 20,2 GW en 2011. La révision à la baisse pour 2011 est due à l'évolution des tarifs d'achat sur des marchés clés comme la France et l'Espagne. Le marché belge se développe en outre moins vite que prévu, tandis que le marché tchèque confirmerait aussi un déclin déjà inclus dans les prévisions d'iSuppli depuis février 2010.

« La croissance sur le marché allemand a été extraordinaire au second trimestre 2010, et la puissance PV installée - 3,9 GW - au premier semestre, tirée par d'excellentes conditions d'investissement et par le spectre de la baisse des tarifs d'achat au 1er juillet 2010, a ainsi dépassé toutes les prévisions », a dit Stefan de Haan, analyste senior chez iSuppli.

iSuppli prévoit une puissance installée de 9,4 GW pour l'ensemble de l'année 2011 en Allemagne.

Par ailleurs, le prix moyen des panneaux photovoltaïques en silicium cristallin devrait diminuer outre-Rhin de 9% au premier trimestre 2010, et de 6% au deuxième trimestre 2010, selon iSuppli. Cette baisse serait suffisante pour permettre d'atteindre des coûts système de l'ordre de 1,90 euros à 2,70 euros par W en Allemagne, selon la taille des centrales. A ce prix, la demande devrait de nouveau décoller.

Selon la dernière étude d'IMS Research, la capacité de production mondiale d'onduleurs dépasserait les 30 GW cette année, et l'offre dépasserait la demande de plus de 2 GW au 4e trimestre 2010. La situation sur ce marché passerait ainsi d'une pénurie constatée au premier semestre 2010 à une surproduction, dans un contexte de baisse générale de la demande l'an prochain, surtout au premier trimestre …

A en croire IMS Research, la production mondiale d'onduleurs aurait plus que doublé cette année. Selon les plans d'extension de plus de trente fournisseurs, la société d'études s'attend en outre à une nouvelle croissance de 40% de la production mondiale en 2011.

La forte croissance de la demande sur le marché allemand et la pénurie due à un manque de disponibilités de composants critiques (notamment des IGBT) au premier semestre 2010 auraient conduit à un grand nombre de commandes en double, augmentant d'autant les stocks d'onduleurs. La baisse de la demande en Allemagne entraînerait maintenant des annulations de ces commandes.

Au 2e semestre 2010, la puissance PV nouvellement installée au niveau mondial aurait progressé de 13% comparé au premier semestre, tandis que la production d'onduleurs aurait, elle, augmenté de 56%.

Avec une demande attendue en baisse début 2011, les fabricants d'onduleurs devraient se préparer à des temps difficiles, en particulier à une forte baisse des revenus au premier trimestre 2011, avertit IMS Research.

En marge de l'inauguration officielle de son usine verticalement intégrée de Singapour, le Norvégien REC Solar a dévoilé sa feuille de route en terme de coûts de production de ses panneaux photovoltaïques : 0,97 €/W, tous frais de R&D, de marketing, d'investissements et d'amortissement de la production compris, ou 0,74 €/W hors amortissement, d'ici fin 2011 …



Ce calcul a été établi sur la base de la technologie propriétaire de fabrication de silicium dite FBR (pour fluidized bed reactor) de REC (mise en œuvre dans une usine aux États-Unis), avec le regroupement de la production de tranches de silicium et de cellules solaires ainsi que l'assemblage de panneaux photovoltaïques dans l'usine de Singapour. Cette dernière, qui a représenté un investissement de 1,4 milliard d'euros, est en train de monter en puissance depuis plusieurs mois puisque REC a déjà fêté la sortie du millionième panneau PV de ses lignes d'assemblage, un panneau de la série REC Peak Energy qui est la première gamme industrialisée à Singapour. La firme norvégienne vise à utiliser dès l'an prochain des cellules solaires ayant un rendement de conversion de 16,8%.

L'usine de Singapour permet à REC de quasiment doubler sa capacité d'assemblage de panneaux PV. Elle devrait être pleinement opérationnelle avec une capacité d'assemblage de près de 590 MW d'ici fin 2010, et avec une extension à 800 MW déjà prévue pour 2012. La capacité de production de tranches de silicium s'élève à 740 MW, et celle de cellules solaires à 550 MW.