Parallèlement à la publication de ses résultats financiers, quoique plombés par le solaire*, Soitec a confirmé des investissements stratégiques dans le photovoltaïque à concentration pour un montant total de 165 millions de dollars sur 3 ans, et annoncé la création d'une société commune avec Reflexite Energy Solutions pour le développement et la production de lentilles Fresnel destinées aux systèmes CPV de sa marque Concentrix au sein d'une nouvelle usine dont la construction à San Diego avait été annoncée au printemps dernier …

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L'usine est prévue pour une capacité de modules CPV de 200 MW et un effectif de 450 employés à terme, avec une première phase de 100 MW. Sa localisation exacte devrait être dévoilée d'ici la fin de l'année car les négociations sont en cours pour la reprise d'un bâtiment existant. L'investissement de 165 M$ inclut 29 M$ pour le bâtiment et 20 M$ pour les installations et les équipements de la société commune avec Reflexite. Après rénovation pour l'usage industriel, le bâtiment sera prêt à recevoir des équipements en juin 2012. La production devrait pouvoir démarrer au 4e trimestre 2012.

Parallèlement, Soitec Solar investit également 60 M€ dans son usine française de Bernin, tandis que l'usine de Freiburg (Allemagne), origine historique de l'activité, est en train de migrer de 30 à 80 MW d'ici la mi-2012 pour répondre aux besoins des marchés en Europe et en Afrique. Le groupe a d'ailleurs posé sa candidature, en partenariat avec Schneider Electric, pour une centrale CPV de 50 MW en Afrique du Sud (financement bancaire obtenu), en réponse à un appel d'offres.

Lentilles de Fresnel : la 2e composante clé des systèmes Concentrix
Appelée Reflexite Soitec Optical Technology, la joint venture avec Reflexite produira les lentilles de Fresnel en silicone sur verre utilisées dans les modules CPV de Soitec et développera les futures technologies pour améliorer encore les rendements et réduire les coûts.

Reflexite est déjà fournisseur de lentilles en silicone sur verre à Soitec. Les lentilles de Fresnel sont des composants clés comme les cellules solaires photovoltaïques dans les systèmes Concentrix car elles permettent de concentrer la lumière du soleil plus de 500 fois.

L'Américain, qui détiendra 51% des parts, met dans la corbeille de mariage la technologie et les compétences d’assemblage nécessaires à la production selon un procédé de moulage par injection. Soitec (49%) apporte, pour sa part, l’infrastructure technique de l’usine et son expertise dans le design des lentilles, ainsi que son portefeuille de commandes.

Le groupe vient notamment d'obtenir l’agrément réglementaire de la part de la CPUC (California Public Utilities Commission), soit la commission de régulation des services publics de l’état de Californie, pour cinq contrats d’achat d’énergie signés avec San Diego Gas and Electric (SDG&E), représentant cinq projets CPV d'une puissance totale de 155 MW. Une option pour des MW supplémentaires a aussi été signée avec SDG&E.

Parmi les autres projets de Soitec dans le solaire figure encore le développement d'un mini-tracker d'environ 3 kW, dont l'industrialisation et le déploiement est annoncé pour 2012 avec l'objectif de remplacer des générateurs Diesel dans des villages ou des communautés autonomes installés dans des régions très ensoleillées sans connexion au réseau électrique. Les ONG pourraient être des interlocuteurs typiques pour ce type de systèmes.

26 trackers CPV pour les illuminations 2011-2012 sur les Champs-Élysées
Soitec souligne aussi son engagement dans le solaire par le biais du partenariat signé avec le Comité Champs- Élysées pour les illuminations de la saison d'hiver 2011-2012. Les 31000 kWh consommés cette saison seront en effet compensés par la production d'électricité de 26 trackers avec des panneaux de 30 m2 faisant appel à la technologie CPV Concentrix de Soitec, installés sur le site de la centrale solaire Themis, à Targassonne dans les Pyrénées orientales, pour une énergie de 285 Mwh/an. 40 jours de production pour 31000 kWh !

Par ailleurs, dans un objectif de consommation « zéro énergie », les concepteurs de cette 31e saison d'illuminations avaient choisi d'utiliser des DEL RGB qui permettent de réduire encore de 35% la consommation électrique de l'ensemble par rapport à l'an passé. Détails : trois anneaux de DEL s'illuminent autour de chacun des 200 arbres des champs Élysées, soit 12585 mètres de DEL au total ; un anneau se compose de 3 canaux RGB contrôlés séparément, soit 1236000 DEL RGB et 40000 disques réfléchissants.

Rappelons que les illuminations des Champs-Élysées consommaient 480000 kWh/an jusqu'en 2006. Le passage aux DEL a permis de réduire cette consommation à 50000 kWh/an pour les années 2007 à 2010.

L'inauguration des illuminations 2011-2012 est prévue le mercredi 23 novembre, à partir de 18h00.

*Soitec a annoncé le 16 novembre dernier une perte opérationnelle de 8,5 M€ sur un chiffre d’affaires de 162,6 M€ pour les six premiers mois de l’exercice 2011-2012, contre un profit opérationnel de 2,5 M€ sur un chiffre d’affaires de 137,3 M€ les six premiers mois de l’exercice précédent ; sa division énergie solaire accuse, à elle seule, une perte opérationnelle de 17,2 M€, compensée partiellement par les bénéfices de sa division électronique (8,8 M€).

La puissance photovoltaïque mondiale atteindrait un volume de 24 GW au total d'ici fin 2011, si l'on en croit la plus récente étude d'IMS Research, une puissance tirée par une hausse de 24% des installations PV sur l'ensemble de l'année malgré un démarrage assez lent au premier trimestre. Les commandes apparaîtraient par contre en retrait, du fait de l'importance des stocks existants chez les installateurs et autres distributeurs qui atteindraient 10 GW pour les panneaux PV et 6 GW pour les onduleurs …



Fin 2010, la puissance PV installée au niveau mondial avait atteint 19 GW.

L'Europe ne connaîtrait qu'une croissance de 3% cette année. Sa part de la puissance totale installée tomberait ainsi de 82% en 2010 à 68% en 2011. Les marchés américain et asiatique afficheraient la hausse la plus forte en terme d'installations, avec 85% de la nouvelle puissance installée cette année.

IMS Research estime aussi que l'Italie prendrait la tête des pays par puissance installée sur l'année, avec 6,8 GW, reléguant l'Allemagne à la seconde place devant les États-Unis et la Chine (voir également notre article sur l'Allemagne dans ce numéro, en cliquant ici).

Les chiffres publiés par GSE, le gestionnaire italien des réseaux électriques, sont toutefois assez confus et contradictoires depuis quelques semaines, alors que l'Allemagne affiche, de façon assez fiable, la puissance installée mois par mois.

IMS Research n'a pas encore avancé de pronostics pour 2012 et 2013. Par contre, le panel d'experts réunis à Berlin lors de la 12e édition du Forum Solarpraxis les 17 et 18 novembre s'est plutôt prononcé pour une relative stagnation du marché mondial du photovoltaïque, au moins en 2012.

Un assainissement dans le secteur de l'industrie photovoltaïque apparaît inévitable à court terme, et ce dès les prochains mois, estime la banque suisse Sarasin dans sa récente étude de durabilité des entreprises du solaire. Conclusion : seules des firmes bien positionnées, à la fois verticalement intégrées et présentes à l'international comme SolarWorld, pourraient survivre au contexte actuel de total déséquilibre entre l'offre de panneaux PV, estimée à 50 GW à fin 2011, et la demande, chiffrée à 21 GW. Les perdants : les petites entreprises et les sociétés peu ou mal financées …

L'assainissement s'ajouterait à l'émergence de nouveaux marchés et de nouvelles applications pour améliorer les perspectives de croissance vers une moyenne de 18% par an jusqu'en 2016. Parallèlement, la banque avance que la baisse des coûts permettrait d'atteindre prochainement la parité réseau dans un nombre croissant de régions. Des subventions ou d'autres formes d'aides ne seraient donc plus nécessaires.

A noter que l'étude de la banque Sarasin porte sur les principaux fabricants de cellules solaires et de panneaux photovoltaïques cotés en bourse.

Bien placées pour attaquer le marché à partir de 2015 seraient, outre SolarWorld, des sociétés comme Suntech Power, Trina Solar et Yingli Solar, côté Chine, First Solar et Sunpower, côté États-Unis. Les sociétés de taille petite à moyenne auraient plus de mal. La banque Sarasin estime ainsi, assez étonnamment, que les perspectives de croissance des sociétés allemandes Conergy, Q-Cells, Solar-Fabrik et Sunways sembleraient assez limitées. Ceci pour le secteur du PV traditionnel au silicium.

Le nombre de sociétés actives dans le domaine du PV à couches minces se réduirait cette année d'au moins un tiers à environ une centaine, analyse la banque. A partir de 2013, aucune des sociétés du Top 10 dans ce secteur n'aurait une capacité de production inférieure à 500 MW. Sarasin cite First Solar, Sharp, Solar Frontier, General Electric et Hanergy comme les plus aptes à survivre sur un marché qui devrait croître de 32% par jusqu'en 2013.

Enfin, le marché mondial du solaire thermodynamique (CSP), une technologie restée chère, devrait croître de 17% par an en moyenne, pour atteindre une puissance installée de 28 GW en 2020.

Le marché mondial du solaire thermodynamique, ou solaire à concentration (CSP), devrait passer de 2,1 milliards de dollars en 2012 à 5,1 milliards de dollars en 2013, puis retomber graduellement jusqu'à 2 milliards de dollars en 2016, et finir aux alentours de 4,9 milliards de dollars en 2020, estime Pike Research dans une récente étude. Cette grande volatilité n'empêcherait toutefois pas la mise en place d'une puissance CSP globale installée de 35 GW d'ici à 2020 …

En 2012, la puissance totale installée atteindrait 1,7 GW en 2012.

Pour la société d'études de marché, le marché CSP dépend énormément de la viabilité financière des projets, des réductions possibles de coût de cette technologie et de sa compétitivité avec le PV, mais aussi des réseaux et des possibilités de transmission de l'électricité. « La baisse massive des prix des panneaux photovoltaïques a fait du PV le plus sérieux concurrent de la technologie CSP », signale Peter Asmus, analyste senior chez Pike Research, selon qui la technologie CSP doit réduire ses coûts et jouer sur son hybridation possible avec des centrales à énergies fossiles dans le cadre de cycles solaires combinés et sur le stockage de l'énergie à grande échelle. De fait, nombre de projets CSP ont vu le jour dans les années 2006-2008, lorsque le silicium solaire était plus rare et plus cher, freinant le développement du PV.

Selon Pike Research, il existerait, notamment aux États-Unis, une grande disparité entre les projets CSP annoncés et les réalisations effectives. Ainsi, des projets d'une puissance totale de 6,9 GW auraient obtenu les autorisations nécessaires mais seuls des projets d'une puissance cumulée de 1,5 GW seraient véritablement en construction. Ainsi, quelques 745 MW de projets CSP ont été annulés (ou reportés à des dates parfois tout à fait irréelles), 1,2 GW transformés en projets PV, tandis que 3,4 GW de projets CSP restent dans un flou total.

Rappelons que les projets CSP sont des centrales solaires de grande envergure, autant en terme de surface occupée qu'au niveau du planning, des financements, des autorisations administratives, de la construction, etc. Des délais de 4 ans entre l'idée et la concrétisation ne sont pas inhabituels.

Le Conseil d’état a publié un arrêt le 16 novembre dernier avec, comme le secteur de l'industrie solaire le craignait, un rejet de l’ensemble des recours tendant à l’annulation du décret du 9 décembre 2010 qui instituait un moratoire de trois mois sur le photovoltaïque en France. Ce texte, qui a causé un tort incommensurable à toute la profession et (surtout) pas seulement à ceux qui étaient soi-disant visés (i.e. les « spéculateurs »), est donc à considérer comme légal. « Troublant », analyse Arnaud Gossement, avocat en droit de l'environnement et conseil de l'association Enerplan, qui faisait partie des requérants …

Pour lire l'analyse de l'arrêt effectuée par Arnaud Gossement, lire sur son blog en cliquant ici