Conséquence de la réduction des tarifs d'achat en Allemagne, du moratoire puis des baisses des tarifs d'achat en France, des incertitudes en Italie, etc. : l'année 2011 se présente comme un véritable défi pour l'industrie du photovoltaïque, en Europe et dans le monde. Les entreprises affichent en effet, pour la plupart, une baisse de leurs chiffres d'affaires, de leurs livraisons et de leurs commandes au premier trimestre de cette année. A l'image de SunPower dont les ventes au 1er trimestre 2011 ont chuté de moitié comparé au 4e trimestre 201, à 451,4 millions de dollars. Mais certaines entreprises tirent leur épingle du jeu. Tour d'horizon des résultats financiers…

publicité

Photo : Aleo Solar

SunPower, qui devrait prochainement passer dans le giron de Total (voir notre article), a vu ses ventes retomber à un niveau « normal ». Après un exceptionnel 4e trimestre 2010 avec 937,1 M$, elles se sont établies à 451,4 M$ au premier trimestre de cette année. La firme n'affiche toutefois qu'une légère perte de 2,1 M$, et compte renouer avec la croissance quasi immédiatement avec un chiffre d'affaires de 500 à 550 M$ au 2e trimestre 2011. Rappelons qu'elle avait réalisé un CA de 347,3 M$ au 1er trimestre 2010.. Elle vise par ailleurs un coût de production de 1,08 $/W d'ici fin 2011.

Les ventes d'Aleo Solar, panneaux photovoltaïques et kits d'installation confondus, ont diminué à 87,4 millions d'euros au premier trimestre 2011, contre 96,5 Me sur la période janvier-mars 2010. Elles ont subi l'impact du faible démarrage du marché du photovoltaïque en Allemagne notamment dû à la baisse de 13% des tarifs d'achat au 1er janvier 2011. Les ventes à l'international ont, elles, toutefois triplé de 18,8 M€ à 56,8 millions d'euros.

Le fournisseur de panneaux photovoltaïques Canadian Solar affiche un chiffre d'affaire en recul de 2,1%, soit une très légère baisse en séquentiel, de 452,7M$ au 4e trimestre 2010 à 443,4 M$ au 1er trimestre 2011 (pour une puissance totale livrée de 244 MW), mais en hausse de 31,6% comparé au 1er trimestre 2010.

Malgré un contexte difficile tant sur le marché européen que sur le marché allemand,Conergy, intégrateur/assembleur de modules et installateur, a réussi à augmenter son chiffre d'affaires de 8,6%, à 163,3 M€, dont 75% (122 M€) réalisés à l'international, avec une forte hausse aux États-Unis (+65%) et en Europe hors Allemagne (+100%).

L'intégrateur suisse Etrion, également exploitant de parcs solaires, vient de dévoiler une perte de 1,5 M$ pour un chiffre d'affaires de 7,3 M$.

Les ventes d'Evergreen Solar, spécialiste d'une technologie de cellules solaires dite « String Ribbon », ont chuté en séquentiel de 60,4%, à 35,3 M$, au 1er trimestre 2011, contre 89,9 M$ au 4e trimestre 2010. Parallèlement, les livraisons ont baissé à 17,8 MW, contre 46,6 MW au trimestre précédent, tandis que le prix moyen de ventes s'établissait à 1,86 $/W. La firme a complété le transfert de ses activités de production en Chine, après la clôture de son usine de Devens, dans le Massachusetts.

Par contre, Neo Solar Power, un fournisseur taiwanais de cellules solaires, monte, lui, encore fortement en puissance et affiche un chiffre d'affaires en hausse de 141,2%, à 7258 millions de dollars taiwanais (soit 180 M€).

Avec 451 MW de cellules solaires et panneaux photovoltaïques livrés au premier trimestre 2011 contre 463 MW au 4e trimestre 2010, JA Solar signale une légère baisse séquentielle de 2,6% son activité. Parallèlement, son chiffre d'affaires a diminué de 5,5%, également en séquentiel. La firme chinoise maintient néanmoins ses prévisions de 2,2 GW de puissance totale (cellules solaires et panneaux PV) sur l'année 2011.

Phoenix Solar affiche, avec 32,4 M€, un chiffre d'affaires en chute libre comparé aux 80,4 M€ du premier trimestre de l'an passé. L'intégrateur et installateur allemand a réalisé 71,9% à l'international. Au 31 mars 2011, le carnet de commandes s'établit à 178 M€ (contre 375 M€ au 31 mars 2010), dont 136 M€ pour des centrales PV et 42 M€ pour son activité systèmes, panneaux et composants PV. En terme de puissance, la firme a livré 18 MW au 1er trimestre 2011 dans le cadre de son activité centrales PV, contre 37 MW l'an passé.

Les ventes de Q-Cells ont, elles, fortement diminué au 1er trimestre 2011, de 46% à 125,1 M€, à comparer aux 232,3 millions d'euros au 1er trimestre 2010. Baisse des prix de ventes, incertitudes sur les marchés européens, baisse des tarifs d'achat, et hausse du prix des tranches de silicium et de l'argent (métallisation des conducteurs) ont impacté les résultats de l'Allemand. La production totale, cellules solaires en silicium et panneaux PV à couches minces, s'est établie à 313 MWc au premier trimestre 2011, dont 284 MWc pour les cellules solaires (dont 163 MWc dans l'usine située en Malaisie).

Chez REC Solar, le chiffre d'affaires a baissé de 16% en séquentiel au premier trimestre 2011, à 4,1 milliards de couronnes norvégiennes (soit environ 521 M€). La firme avance notamment que les prix moyens de vente de cellules solaires et de panneaux PV ont diminué de 4% sur la période janvier-mars 2011 comparé au trimestre précédent.

SolarWorld tire, par contre, son épingle du jeu. Au 1er trimestre 2011, ses livraisons de tranches de silicium solaire et de panneaux photovoltaïques ont augmenté de 32%, à 185 MW, comparé au 1er trimestre 2010 ; la part à l'export a progressé de 49 à 77%, une évolution tirée surtout par les États-Unis. Toutefois, le chiffre d'affaires n'affiche que 3,3% de hausse. Le 20 mai, la firme allemande inaugure sa nouvelle usine d'assemblage de panneaux PV (plus de 250 emplois) à Freiberg, en Saxe, qui fera passer sa capacité de production à 600 MW.

Solon a vu son chiffre d'affaires diminuer de 25%, à 62,5 M€. Ses livraisons ont atteint 32 MW. Les pertes montent à 21,5 M€. Du coup, la firme a révisé à la baisse ses prévisions pour cette année, mais pense pouvoir maintenir son chiffre d'affaires de 2010.

Du côté des onduleurs pour le photovoltaïque, SMA Solar Technology, leader dans son secteur, affiche 255,9 M€ de ventes pour le 1er trimestre 2011. Ces dernières sont donc supérieures à ses prévisions initiales mais néanmoins en net retrait comparé aux 339,3 M€ du premier trimestre 2010. La puissance totale livrée a atteint 1,019 GW, contre 1,288 GW sur la période janvier-mars 2010. SMA signale toutefois une reprise plus forte de ses ventes au 2e trimestre 2011 et compte sur un regain d'activités encore plus marqué au 2e semestre 2011. Du coup, la firme maintient ses prévisions de chiffre d'affaires de 1,5 à 1,9 milliard d'euros pour l'ensemble de l'année 2011.

Du côté du marché des équipements pour la production de produits solaires, Centrotherm Photovoltaics a vu son chiffre d'affaires progresser de 64,2% au premier trimestre 2011, à 189,3 M€, tiré notamment par une progression de la demande de lignes d'assemblage clés en mains. A fin mars 2011, son carnet de commandes s'établit à 869,8 M€, en hausse de 3,1% comparé à fin décembre 2010.