Le marché mondial des trackers solaires a progressé de plus de 60% l'an passé pour atteindre un volume de livraisons de 4 GW, selon la société d'études de marché IHS. Les quatre premiers fournisseurs sont Array Technologies, SunPower, First Solar et Nextracker, tous américains, suivis du Français Soitec en 5e position, qui a toutefois annoncé son retrait du marché du solaire il y a quelques mois*. Les Français Exosun et Optimum Tracker sont, eux, en chemin vers l'internationalisation …

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Les trois plus grands fabricants de trackers auraient détenu 40% du marché mondial l'an passé, selon IHS. « Les Etats-Unis représentaient le plus gros marché pour les trackers en 2014, il n'est donc pas surprenant que les plus grands fournisseurs, basés sur place, aient dominé le marché », souligne Cormac Gilligan, analyste senior chez IHS Technology. Toutefois, l'Américain Array Technologies qui est essentiellement présent sur le marché étatsunien et qu'IHS liste toujours comme le premier fabricant mondial de trackers, a vu chuter de 20% sa part de marché en 2014 à cause de la montée en puissance de ses concurrents. Il peaufine actuellement une stratégie d'internationalisation. Des sociétés comme SunPower, First Solar et d'autres fournisseurs de modules PV disposant aussi de technologies propriétaires de trackers emploient en effet de plus en plus leurs propres suiveurs solaires à un seul axe pour leurs projets. « First Solar a été lent à passer des trackers fixes inclinés à des suiveurs à un axe malgré l'acquisition de son compatriote RayTracker en 2011 », précise Cormac Gilligan. La baisse rapide des prix des trackers et les rendements supérieurs qu'ils offrent en termes de bilan énergétique d'une centrale PV devraient changer la donne en 2015.

L'Américain Nextracker aurait bénéficié l'an passé de contrats avec SunEdison et aurait déjà une forte présence en dehors des Etats-Unis, selon IHS. Le Français Soitec, présent sur le marché des centrales photovoltaïques à concentration (CPV) avec des trackers à deux axes, arrivait, lui, en 5e position en 2014 grâce à quelques projets de grande taille, mais a depuis annoncé son désengagement du marché du solaire suite à la perte de gros projets outre-Atlantique.

Les sociétés françaises Exosun et Optimum Tracker, respectivement été créées en 2007 et 2009, montent, elles, en puissance. Exosun, qui a vu l'Ademe entrer à son capital avec 6 millions  d’euros au cours d’une levée de fonds de 12 millions d’euros en 2012, a signé ses premiers contrats à l'international en 2014, aux Etats-Unis. Elle a aussi ouvert un bureau en Afrique du Sud, et vient de signer un contrat de fourniture au Mexique avec un partenaire local, Forza Systems, pour des trackers Exotrack HZ destinés à un projet PV pilote de 146 kWc à Caborca, dans l’état de Sonora, qui devrait être opérationnel fin juillet 2015. Première étape d’un accord cadre pluriannuel, cette livraison inclut un engagement de production locale des trackers. La firme projette de devenir active au Brésil et au Pérou encore cette année. Sur l'exercice fiscal clos au 30 avril 2014, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros.

Optimum Tracker a, pour sa part, honoré ses premiers contrats sur des centrales PV de grande taille réalisées avec de grands développeurs français et déjà opérationnelles : 3,5 MW à Podio Alto dans le Gard (Générale du Solaire), 4,9 MW à Sénezergues dans le Cantal (Solairedirect), 12 MW à Garein dans les Landes (CAM Energie), 3,5 MW à Pujaut dans le Gard (Générale du Solaire)... D'autres réalisations sont en cours, dont une de 15 MW à Le Soler pour Arkolia Energies. Les prochaines étapes de son développement se situent au Chili et en Afrique du Sud où la jeune pousse a récemment ouvert des bureaux.

Au-delà, la France compte encore au moins un autre fournisseur de trackers solaires, Les Traqueurs d'Energie (LTE), une société créée en 2008 à Ploermel, spécialiste des installations solaires photovoltaïques, qui propose des modèles à un ou deux axes et réalise des développements sur mesure.

Comme prévu dès le mois dernier par la plate-forme commerciale pvXchange, les prix de gros des panneaux photovoltaïques en silicium cristallin de source asiatique ont continué à augmenter en avril, seuls ceux des produits de fabrication allemande et européenne semblent s'être figés depuis le début de l'année. Les fabricants fournissent toutefois des puissances plus importantes à surface égale. Les modules PV de 60 cellules offrent désormais 260 à 270 Wc en standard, avec une tendance toujours à la hausse …



Les contraintes de l'accord commercial entre l'Union européenne et la Chine ainsi que les contrôles douaniers ont abouti à toujours moins d'importations de produits de faible coût depuis l'Asie (Chine et Taïwan) vers l'Europe. La remontée du prix plancher récemment décidée commence aussi à faire de l'effet, et la réalisation de projets photovoltaïques économiquement intéressants est de plus en plus difficile. « Il sera intéressant de voir quels types de produits de quelle origine seront sélectionnés par les lauréats du premier appel d'offres allemand pour de grandes centrales photovoltaïques, et quand les constructions démarreront », souligne Martin Schachinger, directeur général de la plate-forme commerciale.

Une nouvelle plainte a maintenant en outre été déposée par l'association EU ProSun initiée et dominée par le fabricant allemand Solarworld, dont le patron Frank Asbeck cherche à empêcher à tout prix l'expiration de l'accord commercial* signé avec la Chine, incluant le prix plancher et fixant un volume d'importations. « Ce type de protectionisme de l'industrie europénne du photovoltaïque est plus nuisible qu'utile et freine le déploiement du PV. C'est du moins ce qu'a désormais compris l'EPIA qui demande l'abandon de toutes les restrictions et contraintes de marché », précise Martin Schachinger.

* le 7 décembre prochain.

Le marché mondial des onduleurs pour le photovoltaïque serait retombé à 6,6 milliards de dollars l'an passé, soit une chute de 4% comparé à l'année précédente du fait de l'intense concurrence sur les prix, estiment les analystes d'IHS. Parallèlement, les fournisseurs asiatiques auraient augmenté leurs parts de marché …



Le Top 5 des fournisseurs mondiaux d'onduleurs pour le photovoltaïque n'a pas changé en 2014. La part des fabricants européens SMA et ABB s'est réduite de 4% en partie à la suite du recul des grands marchés du solaire en Europe, en particulier en Allemagne. A l'opposé, les fournisseurs japonais Omron, TMEIC et Tabuchi ont gagné 3% grâce à leur marché national.
SMA est resté le leader mondial, malgré une part de marché en baisse depuis cinq ans. « Pour la première fois, SMA semble être en danger de perdre sa place de leader au moins en termes de livraisons en MW », souligne toutefois Cormac Gilligan, analyste senior chez IHS. Les fabricants chinois ont nettement augmenté leurs livraisons en MW mais cette croissance ne s'est pas traduit en hausse des revenus, le prix moyen de vente en Chine se situant à 0,07 $/W en 2014 comparé à 0,16$/W dans le monde.

Pour la société d'études de marché IHS, la demande croissante cette année dans le secteur du solaire devrait aboutir à un record de bénéfices dépassant 5 milliards de dollars pour les fournisseurs de la chaîne d'approvisionnement du photovoltaïque, soit plus du double qu'en 2014. IHS a identifié plus de 89 pays où le marché du photovoltaïque sera suffisamment porteur cette année pour atteindre une croissance mondiale de 30%, à 61 GW …


« L'année 2015 devrait être marquée par une forte demande dans un grand nombre de pays, sans écroulement de marché. Cet environnement positif sera avantageuse pour la chaîne d'approvisionnement », souligne Ash Sharma, directeur senior de recherche chez IHS. La diminution des prix moyens de ventes devrait ralentir, et contribuer ainsi aux bénéfices. Les marges brutes dans l'industrie des tranches de silicium devraient notamment monter à 20% cette année tandis que les fournisseurs de panneaux photovoltaïques atteindraient 13%.

L'an passé, IHS avait compté 73 pays avec un marché en croissance annuelle mais les marchés en recul dans 21 pays avaient contribué à une baisse de 5,6 GW de la demande. Cette année, seuls 7 pays devraient voir leur marché du PV décroître d'une puissance cumulée de 0,5 GW, estime IHS. « Ce qui, pour autant, ne signifie pas un retour aux années fastes de 2009 à 2011 mais seulement un virage pour l'industrie », avertit Ash Sharma. « Pour 2015, nous voyons surtout des marges plus saines et plus durables pour une grande partie de l'industrie après deux années difficiles, marquées par des baisses de subventions dans plusieurs pays, une surcapacité de production et un écroulement des prix. »

En Allemagne, le parc photovoltaïque s'est agrandi de 97,2 MWc pour 4247 nouvelles installations PV en mars 2015, selon les données enregistrées par la Bundesnetzagentur, ce qui porte le parc PV total bénéficiant des tarifs d'achat à 38,555 GW …


Sur le premier trimestre 2015, une nouvelle puissance PV opérationnelle de près de 319 MW a été ajoutée outre-Rhin, chiffre à comparer aux quelques 460 MW du premier trimestre de l'an passé. Si le rythme de réalisation devait continuer sur cette lancée cette année, avec peut-être juste un petit élan de dynamisme au cours de la belle saison, 2015 pourrait se solder par un nouveau fort recul du marché à moins de 1,5 GW après être passé en-dessous de la barre des 2 GW l'an passé. Rappelons que les autorités allemandes avaient fixé une cible annuelle de 2,5 à 3 GW, pour un objectif global de 52 GW de puissance PV au-delà duquel tout dispositif d'aides financières serait stoppé.

Au Royaume-Uni, le ministère de l'énergie et du climat (DECC) a publié les statistiques à fin mars 2015 concernant son parc photovoltaïque. Ce dernier aurait ainsi atteint une puissance cumulée de 5,7 GW à cette date, avec 478 MW de nouvelle puissance raccordée au 1er trimestre de cette année, dont 343 MW en mars après 69 MW le mois précédent. Le volume raccordé en mars est en fort recul comparé aux 996 MW du même mois de 2014(1,22 GW au 1er trimestre 2014).

Les statistiques publiées par le DECC sont des chiffres provisoires, qui seront mis à jour dans les prochains mois. Le Royaume-Uni disposait à fin mars d'un parc de plus de 2 GW dans son programme de rétribution par certificats verts (obligations renouvelables, ou ROC) pour les grandes centrales PV. Le pays a révisé ce dispositif à la baisse au 1er avril 2015. Le volume subventionné par tarif d'achat s'établissait, pour sa part, à près de 3 GW à fin mars 2015.

Selon les statistiques d'IHS, le Royaume-Uni a connu un véritable boom dans les installations photovoltaïques au 1er trimestre 2015 avec 1,6 GW de nouvelle puissance réalisée uniquement avec les grandes centrales solaires de plus de 5 MW, un marché tiré jusqu'à fin mars par une réglementation favorable, et qui l'est désormais moins. Quid de 2015 ? le volume installé par trimestre diminuera mais le marché reste porteur, estime IHS …

Après près de 2,3 GW installé l'an passé, d'aucuns voient le marché britannique autour de 3 GW cette année. Selon IHS, la décision de modifier à compter du 1er avril 2015, soit plus tôt que prévu une réglementation de certificats verts plutôt favorable aux grandes centrales PV au Royaume-Uni a porté ses fruits : plus de 110 projets PV auraient ainsi été finalisés dans le pays au 1er trimestre de l'année, portant à 311 le nombre de fermes solaires de plus de 5 MW pour une puissance totale de 3,8 GW, soit 51% du parc photovoltaïque installé (7,5 GW).


Selon les statistiques d'IHS, les trois développeurs Lightsource, TerraForm Power et Bluefield cumulent le tiers de la puissance installée, tandis que les dix plus grands développeurs détiennent 50% de la puissance totale. « Nous pensons que des investisseurs financiers achèteront dans les prochains mois un grand nombre des nouveaux projets PV réalisés ce premier trimestre 2015 », souligne Josefin Berg, analyste senior pour le solaire chez IHS. Les analystes ont également comptabilisé 831 projets à différents stades de développement, dont une majorité de plus de 5 MW. Ces projets doivent maintenant soit être réduits en terme de puissance pour continuer à bénéficier de la réglementation des certificats verts soit être soumis au nouveau dispositif des contrats sur différence. Certains projets risquent bien sûr aussi d'être simplement abandonnés.