Les Etats-Unis ont installé 1,354 GW de puissance photovoltaïque au 3e trimestre 2014, soit une hausse de 41% par rapport au 3e trimestre 2013 qui porte le parc photovoltaïque (PV) du pays à un total de 16,1 GW auxquels s'ajoute 1,4 GW de puissance solaire thermodynamique (CSP). Ces chiffres ressortent du dernier rapport sur le marché étatsunien du solaire publié conjointement par la Solar Energy Industries Association (SEIA) et la société d'études de marché GTM Research qui prévoient un volume total de 6,5 GW de PV installé sur l'ensemble de l'année 2014. Soit une hausse de 36% comparé à 2013 …

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Pour Rhone Resch, président et CEO de la SEIA, cette croissance est due en grande partie à des stratégies publiques efficaces pour le déploiement du PV, qui incluent des crédits d'impôts, de la facturation nette (net metering) et autres certificats d'énergie.

Le rapport détaille les installations photovoltaïques sur les trois grands segments de marchés : grandes centrales au sol utilitaires, résidentiel et non-résidentiel. Le premier segment domine toujours le marché avec plus de 50% du volume total installé, avec 825 MW au 3e trimestre 2014, contre 540 MW au 3e trimestre de l'an passé. Le marché du résidentiel a représenté 300 MW au 3e trimestre 2014, dont plus de la moitié réalisée sans aides financières. GTM Research estime que le marché du résidentiel sera le segment le plus important aux Etats-Unis d'ici 2017. Le marché du non-résidentiel a chuté de 3% au 3e trimetre 2014 comparé au 3e trimestre de l'année précédente, notamment du fait de la baisse des aides financières dans ce secteur en Californie et en Arizona.

Selon IHS Technology, SMA Solar Technology, ABB (incluant Power-One) et Omron sont restés les trois plus grands fournisseurs d'onduleurs mais ont néanmoins perdu des parts de marché cette année, du moins sur les 9 premiers mois de 2014. Schneider Electric a, par contre, gagné près de 2% de parts de marché cette année, du fait de sa présence au Royaume-Uni, en France et sur d'autres marchés européens ainsi qu'au Japon et en Inde. …



« Les Japonais, les Chinois et les spécialistes des micro-onduleurs et autres optimiseurs de puissance au niveau module ont, eux, aussi progressé », précise Cormac Gilligan, analyste senior pour les études sur les onduleurs PV chez IHS. L'entreprise qui a augmenté le plus sa part de marché dans ce secteur est Huawei, le groupe chinois des télécoms qui a gagné 2%, principalement sur son sol national où la firme est rapidement devenue l'un des leaders. TBEA Sunoasis, Sungrow et d'autres fabricants chinois d'onduleurs ont aussi profité de la hausse locale des besoins. Les livraisons totales d'onduleurs en Chine ont atteint 4,8 GW au 3e trimestre 2014.

ABB a perdu 1% de parts de marché parce que ses livraisons ont reculé en Europe, notamment en Allemagne, en Italie et sur d'autres marchés clés. SMA a, pour sa part, perdu 6% de parts de marché au niveau mondial à cause de sa faible présence sur les deux gros marchés porteurs que sont la Chine et le Japon. De fortes baisses de prix ont aussi accéléré l'érosion des parts de marché de ces deux sociétés.
 
« Les fabricants ayant une forte présence aux Etats-Unis, au Japon, en Chine et dans d'autres pays très porteurs ont pris des parts de marché, alors que ceux qui dépendaient de l'Allemagne, de l'Italie ont perdu de considérables parts de marché », confirme Cormac Gilligan. Les leaders dans les micro-onduleurs et dans les optimiseurs de puissance, respectivement Enphase et SolarEdge, ont continué à gagner des parts de marché, leur technologie étant de plus en plus utilisée aux Etst-Unis, en Europe et sur d'autres marchés internationaux.

Après une année 2014 de plus en plus euphorique, NPD Solarbuzz* a révisé à la baisse à 2,2 GW son pronostic de puissance photovoltaïque installée cette année au Royaume-Uni. Selon IHS*, la poussée du marché attendue pour fin 2014 est toutefois reportée au 1er trimestre 2015, avec la mise en service potentielle de grandes centrales PV cumulant 1,3 GW de puissance raccordée …


Photo : centrale photovoltaïque de 8,9 MWc, réalisée à Hothfield dans l'East Sussex par OPDE

De fait, la réglementation tarifaire sera moins favorable pour les centrales PV de plus de 5 MW à partir d'avril 2015. De nouveaux délais octroyés pour finaliser les réalisations ont freiné l'explosion prévue au 4e trimestre 2014, ramenant les prévisions de puissance déployée cette année à 2,2 GW. NPD Solarbuzz est ainsi revenu à ses prévisions de fin 2013. Après un premier trimestre 2014 plutôt porteur, divers analystes avaient haussé leurs pronostics à 2,5 GW voire même largement plus, jusqu'à 3 GW. Au début de l'été, le ministère britannique de l'énergie (DECC) a toutefois annoncé une révision des aides aux centrales PV de grande taille, avec le remplacement des certificats d'obligations renouvelables par des contrats de différence. Des incertitudes concernant les délais de construction et la viabilité économique des sites de plus de 5 MW ont suffi à ralentir le développement de projets, mais sans stopper l'activité. De fait, force est de constater que les projets continuaient à démarrer à un rythme soutenu, alors que la complétion de centrales commençait à être à la peine. Aujourd'hui, il y aurait des centaines de MW en cours de construction dont seule une petite partie pourra être en service d'ici fin décembre 2014. La finalisation et les raccordements sont maintenant prévus en grande partie pour janvier et février 2015. La mise en service dépendra grandement de la disponibilité des services requis.

Les analystes d'IHS s'attendent en tout cas à un premier trimestre 2015 record, avec un potentiel de 1,3 GW de puissance cumulée avec de grandes centrales PV de plus de 5 MW qui ne pourront plus bénéficier du système des ROC (Renewable Obligation Certificates) après le 1er avril 2015. Ce qui ferait 1,8 GW de puissance raccordée quasiment en six mois ! Le Royaume-Uni pourrait ainsi être le premier marché européen cette année.

* IHS et NPD Solarbuzz sont désormais regroupés sous le même toit. Le groupe IHS a en effet conclu début novembre un accord en vue de la reprise de DisplaySearch, spécialisé dans les études de marché sur les technologies des écrans plats, et de Solarbuzz, connu pour ses analyses portant sur l'industrie du solaire et en particulier du photovoltaïque, du groupe NPD.

Selon les estimations d'IHS*, le classement des principaux fournisseurs de panneaux photovoltaïques s'est modifié cette année, même si les acteurs ont changé de position. Par anticipation, la société d'études de marché dévoile dès maintenant que le Chinois Trina Solar serait en tête du classement à fin 2014, devant son compatriote Yingli, et que JA Solar afficherait la plus forte progression des livraisons dans le Top 10 …


L'Américain SunPower entre dans le Top 10, ex-aequo avec Kyocera en 10e position.

Sans surprise, la Chine, le Japon et les Etats-Unis seraient les trois plus grands marchés de 2014, géographiquement. Le Chinois Trina Solar deviendrait le nouveau leader du classement des fournisseurs de panneaux photovoltaïques en termes de livraisons, à la fois en volume trimestriel pour le 4e trimestre 2014 et en volume annuel. Son compatriote Yingli Green Energy, ex-leader de ce classement, arriverait désormais en 2e position du fait d'une stratégie misant plus sur la profitabilité que sur les parts de marché. JA Solar aurait gagné quatre places avec un doublement de ses livraisons en 2014 comparé à 2013.

Les Japonais Sharp Solar et Kyocera bénéficieraient toujours de la réputation de leurs marques respectives sur leur marché national, ce qui leur aurait permis de rester dans le Top 10.

* Le groupe IHS a conclu début novembre un accord en vue de la reprise des activités DisplaySearch, spécialisé dans les études de marché sur les technologies des écrans plats, et Solarbuzz, connu pour ses analyses portant sur l'industrie du solaire et en particulier du photovoltaïque, du groupe NPD.

Selon le tableau de bord éolien-photovoltaïque publié par le CGDD (Commissariat général au développement durable), le parc photovoltaïque français se serait agrandi de 298 MW en termes de puissance raccordée au cours du 3e trimestre 2014, selon les premières estimations, portant à 703 MW la puissance totale installée cette année. Le parc PV français, toutes régions et territoires cumulés, se serait élevé à 5412 MW à fin septembre 2014, dont 5069 MW en métropole …


Le rythme des raccordements s'est accéléré depuis début 2014 au fil des trimestres. S'il est loin des records de 2011, il a toutefois dépassé les niveaux trimestriels de 2010. L'espoir d'atteindre le GW pour l'ensemble de l'année 2014 reste donc d'actualité. La puissance installée sur les trois premiers trimestres de 2014 s’inscrit en effet en hausse de plus de 50 % par rapport à la période équivalente de 2013, et dépasse d'ores et déjà la puissance installée sur l'ensemble de l'an passé. Les 298 MW du 3e trimestre 2014 sont aussi à comparer aux 245 MW du 3e trimestre 2012, où le brutal coup de frein suite au moratoire sur le photovoltaïque avait fini par se concrétiser.

L'évolution du parc est tiré par les gros projets. Un effet des appels d'offres ? De fait, les centrales PV de plus de 250 kW représentent 64 % de la puissance installée depuis le début de l’année. La puissance moyenne des installations raccordées sur les trois premiers trimestres 2014 atteint près de 35 kW, contre 16 kW pour l’ensemble du parc. Le nombre de projets en file d’attente s’inscrit par contre en baisse par rapport au trimestre précédent. La puissance cumulée des projets pour lesquels la convention de raccordement est déjà signée, augmente néanmoins de 36 % par rapport à fin juin du fait de quelques gros projets.

Près de 50 % de la puissance installée en métropole est située dans les quatre régions les plus méridionales de la France continentale, à savoir Provence-Alpes-Côte d’Azur (Paca), Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Sur les trois premiers trimestres de 2014, le peloton de tête des nouvelles installations est constitué par les régions Aquitaine (195 MW), Paca (99 MW), Languedoc-Roussillon (74 MW), Midi-Pyrénées (51 MW), Auvergne et Pays de la Loire (47 MW chacune). Les DOM représentaient un peu moins de 7 % de la puissance photovoltaïque installée en France à fin septembre 2014. La Réunion contribue à elle seule pour près de la moitié de la puissance PV installée dans les DOM.

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Le déploiement du photovoltaïque est de plus en plus à la peine en Allemagne. Au mois d'octobre 2014, seuls 75,4 MWc (5367 installations) de nouvelle puissance ont été raccordés au réseau, soit une baisse de plus de 30% comparé au mois précédent à un niveau jamais vu depuis mars 2009 (55,2 MWc). Le parc photovoltaïque s'est agrandi de près de 1,7 GW de début janvier à fin octobre 2014, permettant au parc PV total de tout juste passer la barre des 38 GW à fin octobre (en termes de puissance totale raccordée bénéficiant d'un tarif d'achat) …


Toutefois, seules quatre centrales de plus de 1 MWc et huit avec une puissance entre 500 kWc et 1 MWc ont été raccordées en octobre 2014. Les acteurs du secteur mettent en cause la réforme des aides au solaire instaurées cet été (voir notre article). Selon le site Photovoltaik, le gouvernement allemand aurait complètement détruit un marché en pleine migration vers un modèle en auto-consommation sans subventions.

Au Royaume-Uni, le parc photovoltaïque a atteint 4435 MW pour 621680 installations à fin octobre 2014, selon les dernières statistiques fournies par le ministère de l'énergie (DECC). La nouvelle puissance raccordée de janvier à fin octobre 2014 s'établit à 1620 MW.

Au Japon, les statistiques de la JPEA (association japonaise de l'énergie photovoltaïque) montrent que le 2e trimestre de l'exercice 2014-2015 s'est soldé par près de 2,4 GW de livraisons de panneaux photovoltaïques dans le pays, dont 1,48 GW d'importations. Au trimestre précédent, le volume total de livraisons avait atteint 1,88 GW, dont 1,13 GW d'importations. Selon GlobalData, la nouvelle puissance PV raccordée au Japon devrait atteindre 8 GW cette année, dont 5,1 GW au seul 2e semestre 2014. Sur l'exercice fiscal 2013-2014 (qui va du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 au Japon), le volume total de livraisons de panneaux PV s'était établi à 8,54 GW (statistiques JPEA). Plus optimiste, Bloomberg New Energy Finance (BNEF) estime que le Japon pourrait installer entre 10,3 et 11,9 GW de nouvelle puissance photovoltaïque cette année, dépassant ainsi la Chine qui ne semble pas être capable de réaliser son objectif de 14 GW à cause de soucis de connexion au réseau et de retards dans le déploiement.