A l'occasion de la publication du Panorama des énergies renouvelables au 1er semestre 2014*, le Syndicat des énergies renouvelables (SER) semble convaincu que la reprise du développement photovoltaïque est en marche en France. « Le panorama du 1er semestre 2014 révèle une relance de la croissance du parc photovoltaïque avec près de 400 MW de nouvelle puissance raccordée. Cette reprise, qui reste à confirmer, est en grande partie attribuable aux mesures prises pour améliorer le cadre économique de la filière photovoltaïque », peut-on ainsi lire concernant le PV. Explications …

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Au 30 juin 2014, le parc photovoltaïque français aurait affiché une puissance totale de 4763 MW, selon le document, en hausse de 9% comparé à fin décembre 2013 avec 397 MW de nouvelle puissance raccordée depuis le 1er janvier de cette année. Pour le SER, ce volume correspond à un doublement de la capacité raccordée au premier semestre de 2013, ce qui justifierait son optimisme. A noter au passage que certains chiffres des années précédentes ont été remis à jour dans ce Panorama au 1er semestre 2014, sur la base de données arrêtées à la date du 18 août 2014. La puissance PV raccordée a ainsi été portée à 1706 MW pour 2011, à 1143 MW pour 2012 et à 639 MW pour 2013, contre respectivement 1688 MW pour 2011, 1012 MW pour 2012 et 752 MW pour 2013 dans le Panorama 2013 publié début février dernier. Pour plus de détails sur le Panorama 2013, cliquer ici. Pour plus de détails sur le Panorama au 1er semestre 2014, cliquer ici

Le parc photovoltaïque français est en majorité raccordé sur le réseau public de distribution (93 %) avec 4133 MW sur le réseau d’ERdF, 227 MW sur les réseaux des ELD et 93 MW sur le réseau d’EDFSEI en Corse. Le réseau de RTE accueille, avec 7% de la puissance photovoltaïque installée (311 MW). La région Provence-Alpes-Côte d’Azur accueille le parc photovoltaïque le plus important avec 727 MW, suivie par l’Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon qui dépassent les 400 MW raccordés chacune. Les régions de Provence-Alpes-Côte d’Azur, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes et Pays de la Loire concentrent 62 % de la puissance photovoltaïque raccordée en France métropolitaine. Cinq régions concentrent plus de 65 % (soit 264 MW sur 397 MW des nouvelles capacités raccordées au premier semestre 2014 en France métropolitaine. Avec 86 MW installés, la région Aquitaine est celle dont le parc photovoltaïque a le plus augmenté au premier semestre 2014.

* Le document est élaboré en commun par RTE, le Syndicat des Energies Renouvelables (SER), ERDF et l’Association des Distributeurs d’Electricité en France (ADEeF). Il comprend aussi les principaux chiffres des filières éolienne, photovoltaïque et hydraulique en Europe. Les chapitres consacrés à l’éolien et au photovoltaïque identifient également les défis technologiques de ces filières.

Pour la société d'études NPD Solarbuzz, la puissance des installations photovoltaïques réalisées dans le monde au 4e trimestre 2014 grimperait au niveau record de 18,5 GW, portant le déploiement total du PV vers la barre des 200 GW. Selon ses dernières statistiques, la Chine tire en grande partie le volume au 4e trimestre et devrait confirmer les prévisions de 50 GW d'installations PV en 2014. IHS Technology ne voit, pour sa part, le marché qu'à 45 GW cette année …


Sur le marché chinois du PV, la demande devrait plus que doubler comparé au 3e trimestre pour atteindre 7 GW au 4e trimestre 2014, estime NPD Solarbuzz. Aux Etats-Unis et au Japon, plusieurs GW de puissance PV devraient aussi être installés au 4e trimestre, les trois pays représentant au final environ 70% du marché mondial sur la période.

IHS Technology croit aussi, pour sa part, à une accélération du volume installé au 4e trimestre mais ne l'estime qu'à environ 14,4 GW. Ceci porterait à 45,5 GW la puissance totale installée en 2014, soit 20% de croissance comparé aux 37,8 GW de 2013. Les analyste ont réduit de 1,5 GW leurs précédentes estimations à cause de certains marchés clés qui se révéleraient encore moins porteurs que prévu. Il y a consensus entre les analystes des deux sociétés concernant un fort déploiement PV en Chine et aux Etats-Unis, ces deux pays représentant plus de la moitié de la demande globale au 4e trimestre selon IHS. «Nous nous attendons à plus de 5 GW installés en Chine et 2,3 GW aux Etats-Unis au 4e trimestre 2014 », souligne Ash Sharma, directeur senior des études sur le solaire chez IHS qui a longtemps eu des doutes sur la capacité à la Chine, notamment, d'atteindre son objectif. Aujourd'hui, la société pense qu'un volume de 13 GW y est réalisable cette année grâce à des ajustements tarifaires de la part du gouvernement, surtout pour les toitures PV (voir notre article), même si le PV au sol dominerait encore le marché avec 8,5 GW d'installations. Au premier semestre, plusieurs pays dont le Royaume-Uni et le Japon ont aussi affiché un fort déploiement. L'Italie et l'Allemagne accuseront, par contre, selon IHS, un nouveau recul cette année en tombant à respectivement 0,8 GW et 2,1 GW, après 1,7 GW et 3,3 GW en 2013.

En Europe, le Royaume-Uni affiche le plus fort taux de croissance, avec un déploiement intense de centrales PV au sol au 1er trimestre 2014 du fait du dispositif attrayant des certificats d'obligations renouvelables* (ROC). Ce marché a notamment explosé du fait de l'annonce de la suppression de ce dispositif pour les centrales PV de plus de 5 MW au 1er mars 2015. Au global, IHS prévoit 3 à 3,2 GW d'installations PV en 2014 au Royaume-Uni, ce dernier devenant le 4e marché PV au monde, derrière la Chine, le Japon (année record avec 9,1 GW attendus) et les Etats-Unis.

Pour 2015, la société prévoit une progression de l'ordre de 16% pour le marché mondial du PV, à environ 53 GW au total, avec une progression annuelle tombant à 10% pour la Chine

* actuellement 1,4 ROC par MWh, la valeur d'1 ROC étant actuellement de l'ordre de 42 £ (53 €).

Rappelons que le cap des 100 GW installés dans le monde avait été atteint en 2012. Voir notre article

Le marché allemand des centrales photovoltaïques s'est écroulé en août 2014, avec seulement 140,1 MW de nouvelle puissance installée, à comparer aux 344,6 MW de juillet 2014 et aux 292 MW d'août 2013. Conséquence de la nouvelle réglementation, votée par le parlement au courant de l'été et applicable au 1er août dernier, qui impose notamment une taxe solaire sur l'électricité photovoltaïque autoconsommée pour toutes les centrales PV de plus de 10 kWc, la moyenne des systèmes installés en août est tombée de 10 kW à 22 kWc. A la suite du faible volume de raccordement, les tarifs d'achat ne baissent que de 0,25% par mois d'octobre à décembre 2014 …


Depuis le début de l'année jusqu'à fin août 2014, le parc photovoltaïque allemand s'est agrandi de 1,49 GW et même si certains croient encore à un volume de 2,25 GW sur l'ensemble de l'année, il est tout aussi possible qu'il ne dépassera guère les 2 GW sur 2014.

De début septembre 2013 à fin août 2014, la puissance PV totale raccordée s'établit à 2,397 GW, soit juste en-dessous de la fourchette annuelle cible de 2,4 à 2,6 GW. Partant, les tarifs d'achat ne baissent, pour la première fois, que de 0,25% par mois pendant les trois mois d'octobre à décembre 2014. Au mois d'octobre, les tarifs d'achat s'élèvent donc à 12,65 c€/kWh pour les centrales PV jusqu'à 10 kWc (puis 12,62 au 1er novembre et 12,59 au 1er décembre) et à 12,31 c€/kWh pour les centrales PV en toiture jusqu'à 40 kWc (puis 12,28 et 12,25 les deux prochains mois). Au-dessus et jusqu'à 500 kW, le tarif d'achat passe à 11,01 c€/kWh pour octobre, puis à 10,98 c€/kWh au 1er novembre et enfin à 10,95 c€/kWh au 1er décembre.

Au-dessus de 500 kW, la vente directe de l'électricité produite est désormais obligatoire, avec une prime de compensation. Le tarif de vente directe se situe à 11,43 c€ jusqu'à 1 MW et à 9,16 c€ jusqu'à 10 MW, avec des diminutions successives de 0,25% par mois en novembre et décembre. Pour tous les détails des tarifs d'achat d'octobre à décembre 2014, cliquer ici

NPD Solarbuzz se fonde sur les projets annoncés, en cours de planification et en pré-étude, pour prédire une forte croissance pour le marché du photovoltaïque au Moyen-Orient et en Afrique. Selon sa base de données couvrant 29 pays de ces deux régions, le volume des projets actuellement à différents stades d'étude ou de planification dépasserait 12 GW. Les pays les plus porteurs seraient l'Afrique du Sud et Israël, mais aussi l'Arabie Saoudite et la Jordanie. NPD Solarbuzz n'indique toutefois pas d'échéance pour la construction de ces 12 GW …


« Dans ces régions, les projets photovoltaïques sont à 99% des centrales au sol, avec une puissance moyenne plus élevée que dans d'autres pays du monde », souligne Susanne von Aichberger, analyste chez NPD Solarbuzz. L'Afrique du Sud, qui est de très loin le plus grand marché du continent africain, disposerait d'ores et déjà de près de 700 MW de centrales PV installées, soit dix fois plus que dans tous les autres pays d'Afrique. Or la puissance installée à ce jour ne représenterait que 7% du volume des projets identifiés par NPD Solarbuzz. L'Algérie, le Cameroun, l'Egypte, l'Ethiopie, le Ghana, le Maroc, le Nigeria, le Senegal, le Swaziland, la Tunisie, l'Ouganda, la Zambie, le Kenya et le Zimbabwe auraient tous annoncé des projets de 50 MW et plus. Des centrales PV au sol de grande taille ont déjà été construites au Benin, au Cap Vert, en Mauritanie, au Senegal et en Ouganda.

Au Moyen-Orient, les centrales au sol représentent plus de 95% des projets. Outre une puissance installée de quelque 260 MW, Israël afficherait aujourd'hui plus de 300 MW en projet. L'Arabie Saoudite préparerait actuellement un programme d'appel d'offres, ce qui entraînerait le développement de projets de grande taille. La Jordanie serait actuellement le 3e marché du Moyen-Orient, avec près de 600 MW de projets PV. Si, en Afrique, la principale raison au déploiement du PV reste le besoin primaire d'augmenter la production d'électricité, le Moyen-Orient en est déjà, lui, à viser le solaire comme moyen de réduire la consommation d'énergies fossiles.

Pour la société d'études GlobalData, le marché japonais du photovoltaïque atteindrait 8 GW cette année, dont 5,1 GW au 2e semestre 2014 grâce à une nouvelle réglementation mise en place par le ministère japonais de l'économie et de l'industrie (METI). Ce dernier avait en effet annulé les autorisations octroyées à plus de 1,8 GW de projets pour cause de dépassement d'un « délai raisonnable de réalisation », et plusieurs GW de projets seraient encore sur la sellette. Partant, une clause contraignante a été introduite dans le dispositif des tarifs d'achat, à savoir que tout projet approuvé courant 2014 pour le tarif d'achat en vigueur doit disposer des terrains nécessaires d'une part et d'un contrat de fourniture pour les panneaux photovoltaïques d'autre part dans un délai de 180 jours …

Cette disposition a « boosté » les commandes auprès des fournisseurs de panneaux PV, et a fortement réduit les délais pour les négociations dédiées à l'acquisition des terrains. GlobalData apparaît un peu moins optimiste que Mercom qui prévoit l'installation d'au moins 8,5 GW au Japon cette année (voir aussi notre article).

La structure très montagneuse du territoire japonais devrait néanmoins limiter à moment donné les possibilités de déploiement du photovoltaïque, tout comme le manque d'interconnexions entre réseaux électriques régionaux. Parmi les projets pour lesquels le METI a annulé les autorisations de tarifs d'achat figuraient des projets qui n'ont pu acquérir à temps les terrains visés (souvent agricoles) mais aussi des projets de développeurs ayant décidé de repousser la construction en spéculant sur une baisse des coûts de composants.

Selon la société britannique GlobalData, le marché mondial du photovoltaïque aurait progressé de 14,6 GW au 1er semestre 2014, avec un volume de 5,2 GW rien qu'en Chine. Le Japon arriverait en 2e position avec 2,9 GW. Les installations CSP du 1er trimestre 2014 pèseraient quelque 380 MW.

Après un premier semestre peu spectaculaire, le marché mondial des installations photovoltaïques devrait fortement croître pour atteindre un record d'environ 48 GW sur l'année 2014, signale Mercom Capital dans ses statistiques trimestrielles. Evidemment, ces prévisions dépendent des volumes qui seront vraiment réalisés sur les marchés chinois, japonais et britannique, explique la société de conseil. On ne saurait mieux dire …


De fait, la Chine n'aurait installé que 3,3 GW au premier semestre 2014, et ramené son objectif pour l'ensemble de l'année de 14 à 13 GW malgré un réajustement récent du support tarifaire pour encourager le déploiement de plus de toitures solaires. Au Japon, les tarifs d'achat et le besoin de nouvelles sources d'énergie tirent le marché du photovoltaïque. En Inde, le marché a stagné ces dernières années autour de 1 GW mais, après le changement de gouvernement, de nouveaux grands programmes avec des objectifs de déploiement PV plus agressifs se profilent à l'horizon et pourraient faire exploser le marché à partir de 2015.

Le marché étatsunien n'offre pas de dispositif tarifaire centralisé comme l'Allemagne ou le Japon mais a continué à croître en dépit de la mise en place de taxes antidumping sur les importations de Chine. Pour Mercom Capital, cette évolution est due à l'innovation américaine en matière de financements, avec des offres de location de toiture et la mise en place de « yield cos » (soit des « sociétés de rendement »). Le marché britannique continue de dépasser toutes les prévisions avec une possible croissance de près de 100% cette année due à l'accélération du déploiement avant la fin des certificats obligataires en avril 2015 pour les grandes centrales PV. Il pourrait ainsi devenir le plus important marché d'Europe cette année, si le fort recul de l'Allemagne pour la 2e année consécutive se confirme. Le marché outre-Rhin ne s'affiche qu'à 1,3 GW sur les 7 premiers mois de l'année et pourrait rater le corridor cible de 2,5 à 3 GW de déploiement PV annuel.