Selon une enquête effectuée auprès de quelque par le JPVEA (association japonaise de l'énergie photovoltaïque*), les livraisons de panneaux photovoltaïques auraient atteint 2,78 GW au Japon au 1er trimestre de l'année calendaire 2014 (correspondant au 4e trimestre de son année fiscale close le 31 mars dernier), soit une hausse de 35% comparé au trimestre précédent et de plus de 50% comparé à la même période de l'exercice précédent. La part des panneaux PV à couches minces affiche une tendance à la baisse, avec tout juste 6,6% sur le trimestre contre 10,4% en moyenne sur l'année. Au global, les importations augmentent …

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Sur l'ensemble de l'exercice du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, les livraisons de panneaux PV se sont montées à 8,6 GW dont 34,6% dans la filière silicium monocristallin et près de 55% dans la filière silicium multicristallin. Sur la période du 1er janvier au 31 mars 2014, Les livraisons de panneaux PV en provenance d'usines de fabricants japonais ont atteint 1,98 GW dont près de 48% importés de sites d'assemblage implantés à l'étranger. La part des importations de fournisseurs étrangers s'est élevée, elle, à environ 31%, une part en croissance du fait de la progression du déploiement PV dans le pays. Au total, les importations de panneaux PV ont ainsi représenté un peu plus de 55% des livraisons totales. A l'opposé, la part des exportations de la production sur le sol japonais est infime, avec seulement 11,6 MW sur le trimestre du 1er janvier au 31 mars 2014, et de 79,6 MW sur l'ensemble de l'année fiscale du 1er avril 2013 au 31 mars 2014.

Par comparaison, la puissance PV raccordée entre le 1er avril 2013 et le 28 février 2014 (dernier chiffre connu) n'a atteint que 6,3 GW. Il semblerait donc qu'un volume assez important de livraisons est destiné à des centrales PV encore en construction ou du moins pas encore raccordées.

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* L'association JPEA n'est pas un syndicat professionnel, mais un groupement d'entreprises ayant pour objectif la promotion de l'énergie photovoltaïque par l'information et l'organisation de séminaires, symposiums et autres conférences, dont la manifestation annuelle PV Japan qui se déroulera cette année du 30 juillet au 1er août sur le site de Tokyo Big Sight.

La plate-forme commerciale pvXchange estime que les prix de gros des panneaux photovoltaïques en silicium cristallin n'ont que peu bougé en mai 2014 mais la société prévoit une forte poussée des achats en juin et juillet. Les fabricants européens tendraient, eux, à multiplier leurs efforts pour abaisser leurs coûts …


Le Royaume-Uni est le marché le plus porteur aujourd'hui mais pvXchange compte sur une hausse du nombre d'installations en Allemagne en juin et juillet, une réforme du dispositif réglementaire (EEG-Umlage) étant prévue à la baisse outre-Rhin pour le 1er août, rendant ainsi les centrales PV financièrement moins attrayantes.

Pour pvXchange, la différence de prix entre les panneaux PV de source chinoise ou sud-est asiatique et ceux fabriqués/assemblés en Europe reste importante. Les grandes centrales PV sont quasiment toutes équipées de produits vendus à moins de 0,50 €/Wc. Les petits générateurs, dont un grand nombre notamment en Allemagne sont dotés de systèmes de stockage et de gestion de l'énergie, sont, quant à eux, moins sensibles au prix et donc encore assez souvent équipés de modules coûtant autour de 0,60 €/Wc voire au-dessus. Des prix similaires sont pratiqués pour des produits provenant d'Allemagne, du Japon et de Corée du Sud.

Le fabricant chinois de panneaux photovoltaïques ReneSola a choisi les onduleurs du Suisse SolarMax, dont le siège américain se situe à Atlanta, pour équiper la centrale photovoltaïque Black Rock Solar de 204 kW, installée en toiture du Western Nevada College avec neuf modules SolarMax 18kW aux côtés des Virtus II 305W …

Le groupe lithuanien BOD Group a regroupé ses filiales Baltic Solar Solutions et Baltic Solar Energy sous une entité nouvelle Soli Tek qui, en partenariat avec son compatriote ViaSolis, a conçu un panneau photovoltaïque anti-PID verre-verre 250 W entièrement noir de seulement 5 mm d'épaisseur. Présenté à Intersolar, ce panneau PV afficherait une production d'énergie supérieure de 25% et un poids inférieur de 15% comparé aux panneaux concurrents dans cette catégorie de puissance du fait d'un laminage entre deux plaques de verre de 2 mm d'épaisseur, et une durée de vie de 35 à 40 ans. L'usine de production est à Vilnius.

Le Chinois Hanergy Solar, spécialisé dans les panneaux photovoltaïques à couches minces CIGS depuis le rachat des sociétés Solibro et MiaSolé, se prépare à étendre sa présence sur le marché japonais au travers d'un accord stratégique avec Sojitz Machinery, filiale du groupe Sojitz, qui devrait apporter une aide à l'investissement et à la construction de centrales PV de grande taille et de grandes toitures PV et d'abris à voiture avec toiture PV au Japon. Le partenariat débute avec la réalisation d'une centrale de 1 MW avec des panneaux CIGS de Hanergy Solar dès cette année. Un 2e site, de 10 MW, est prévu à partir de mars prochain.

En Espagne, le Conseil des ministres a décidé de réformer la réglementation tarifaire pour les projets d'énergies renouvelables et notamment pour les centrales photovoltaïques. Le nouveau dispositif, déjà dévoilé il y a près d'un an, supprime l'obligation d'achat de l'électricité produite ainsi que les tarifs d'achat avec un effet rétroactif sur les sites existants, et propose un mécanisme de paiement assurant un « retour sur investissement raisonnable » de l'ordre de 7,5%. Pour le groupement industriel UNEF, le déploiement du PV deviendrait quasiment impossible dans le pays …

Dorénavant, chaque nouveau projet serait l'objet d'un calcul dédié du retour sur investissement.

Après plusieurs révisions à la baisse des dispositifs tarifaires, le gouvernement espagnol a cette fois pris une mesure encore plus drastique pour freiner le déploiement notamment du PV afin d'endiguer les coûts pour la collectivité. Après une année de déploiement agressif en 2008, les gouvernements successifs ont réduit les tarifs d'achat, puis stoppé l'euphorie en plafonnant le volume annuel bénéficant d'aides financières.

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Renusol, société allemande spécialisée dans les systèmes de montage de panneaux photovoltaïques (Intersole, Metasole, etc) et filiale de Centrosolar, devrait passer dans le giron de l'Américain RBI Solar qui est déjà présent sur ce même secteur et met ainsi un pied en Europe …

La transaction inclut la filiale américaine de Renusol.

« Avec la reprise de Renusol, nous gagnons 15 ans d'expérience dans les projets résidentiels et commerciaux », reconnaît Richard Reilly, président de RBI. Pour Renusol, le rachat permet d'étendre la capacité de production de ses systèmes grâce à un accès aux usines américaines et chinoises de RBI, et de développer la base installée hors Europe et Etats-Unis.

L’initiative industrielle EU ProSun vient de remettre à la Commission européenne un document de quelque 1000 pages recensant plus de 1500 offres de produits de fabricants chinois de panneaux photovoltaïques, qui seraient proposées à des prix inférieurs à la limite minimale fixée entre la Commission européenne et la Chine. Les Etats-Unis viennent, pour leur part, d'imposer de nouvelles taxes antiduming sur les produits PV chinois intégrant des cellules solaires de Taïwan …

« Les conditions relatives aux pratiques antidumping fixées par l’Union européenne sont systématiquement violées sur le marché européen. Il semble qu’aucun fabricant chinois ne respecte les prix minimaux en matière d’importation en Europe sur lesquels ils s’étaient contractuellement engagés », estime Milan Nitzschke, président de EU ProSun. Rappelons que l’Union européenne avait menacé de taxer fortement les importations de produits PV chinois pour cause de dumping sur les prix avant de finalement accepter une proposition d'un prix plancher de 0,56 €/Wc avec un plafonnement du volume des importations faite par une centaine de fabricants chinois en août dernier. Selon EU ProSun, l'accord serait contourné de diverses façons, soit par des rétro-commissions camouflées en subventions marketing, par des déclarations de produit incorrectes, ou encore par des produits offerts en bonus. Pour Milan Nitzschke, « le dumping chinois continuera à moins que l’Europe ne décide d’appliquer ses propres décisions et règles. Nous appelons donc à l’imposition immédiate des droits de douane, décision qui avait été suspendue en raison de l’accord sur les prix. »

Aux Etats-Unis, une plainte de SolarWorld déclarant que les les Chinois avaient déplacé leurs usines de cellules solaires à Taïwan et continuent à inonder le marché américain avec des produits bon marché vient d'aboutir, en décision préliminaire, à de nouvelles taxes antidumping (entre 18,5 et 35%, selon les fabricants) étendues cette fois aux importations de panneaux PV réalisés avec des composants provenant de Taïwan. La société d'études de marché EnergyTrend a établi les parts de marché des différents pays.