Selon NPD Solarbuzz, le marché européen du photovoltaïque pourrait reculer de 7% cette année, à quelque 10 GW. Et encore : ce volume ne serait atteint que si le marché britannique tient ses promesses de forte croissance cette année, selon l'analyste Susanne von Aichberger …

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Le marché européen du PV baisserait ainsi pour la 3e année consécutive, après avoir atteint un volume record de 19,2 GW en 2011. En trois ans, la part du marché européen au sein du marché mondial chuterait donc de 70% en 2011 à tout juste 22% en 2014. L'Allemagne, l'Italie et la Grèce se répartissaient 71% du marché européen en 2011, une part qui est désormais tombée à 37%. Selon NPD Solarbuzz, le marché européen a pourtant progressé de 10% comparé au 4e trimestre 2013, et n'a reculé que de 8% par rapport au 1er trimestre 2013. « Historiquement, le 1er trimestre d'une année calendaire a toujours été moins porteur en Europe mais des plans de réduction des soutiens financiers dévoilés au Royaume-Uni courant avril mais déjà sous-entendus auparavant ont tiré la demande en mars », souligne Susanne von Aichberger.

Le marché britannique a représenté 43% du marché européen au 1er trimestre 2014, parce que les incertitudes sur l'avenir des certificats verts ont eu un impact immédiat sur la demande. Le marché devrait croître en 2014 en France, aux Pays-Bas, en Autriche, au Portugal et en Suisse. La Turquie devrait aussi afficher une demande significative cette année, mais nous prévoyons une baisse de la demande en Belgique, au Danemark, en Roumanie et en Ukraine », précise Susanne von Aichberger. « Les dispositifs de soutien devraient bouger sur les marchés matures tels que l'Allemagne, l'Italie et la France pour évoluer vers des prix de marché pour l'électricité PV. C'est en Italie que les autorités ont pris les mesures les plus drastiques pour s'affranchir des tarifs d'achat avec l'arrêt pur et simple du dispositif Conto Energia en juillet 2013, les derniers projets ont été finalisés en mars 2014. A l'avenir, la demande dans ce pays sera tirée par la facturation nette, les contrats d'achat de gré-à-gré, la vente directe et des crédits d'impôts. »

La région Asie-Pacifique devrait représenter 90,4% de la production mondiale de panneaux photovoltaïques en 2014, prévoit GlobalData qui estime que, l'an passé, la Chine a été le pays leader à la fois en tant que consommateur et en tant que producteur, avec une part de 65%. La surcapacité de production, retombée à 62% l'an passé après 151% en 2009 , devrait remonter à 78% cette année …



Selon GlobalData, les États-Unis et l'Europe ne peuvent revendiquer que respectivement 2 et 3% de la production mondiale. La société britannique d'études de marché pronostique un marché mondial du PV légèrement au-dessus de 45 GW pour cette année, après 40,8 GW l'an passé. « La Chine devrait peser 30 GW en termes de production en 2014, suivi du Japon et de la Corée du Sud avec respectivement 3,7 GW et 2,4 GW », analyse Ankit Mathur, chef de projet énergies alternatives chez GlobalData. « L'imposition de taxes antidumping sur les exportations des fabricants chinois de panneaux photovoltaïques vers l'Europe a détourné leur attention des exportations et entraîné une intensification de leurs activités sur leur propre marché en forte croissance. »

L'énorme croissance du marché mondial du photovoltaïque a aussi contribué à réduire la surcapacité de production de 151% en 2009 à 62% en 2013, selon GlobalData. Avec un marché encore attendu en croissance, de nombreux fabricants de panneaux PV prévoient d'étendre leur capacité d'assemblage en 2014, ce qui devrait à nouveau faire monter la surcapacité à quelque 78%.

Selon le tableau de bord éolien-photovoltaïque publié par le CGDD (Commissariat général au développement durable), le parc photovoltaïque français s'est agrandi de 163 MW de puissance raccordée au cours du 1er trimestre 2014, soit +48% comparé au 1er trimestre 2013 (où le volume était particulièrement bas) mais -12% par rapport au 4e trimestre 2013. Le parc PV français, toutes régions et territoires cumulés, s’élevait à 4866 MW à fin mars 2014, dont 4534 MW en métropole. Des projets concrets d'une puissance totale de 944 MW devraient se concrétiser dans les prochains mois, ce qui laisse au moins espérer pour cette année une puissance raccordée supérieure aux 643 MW de 2013 …



La puissance totale des installations raccordées au cours de l’année 2013 ressort finalement à 643 MW, contre une estimation de 613 MW dans le précédent tableau de bord (voir notre article), contre 1117 MW en 2012 (-42 %) et 1761 MW en 2011. Les données au 31 mars 2014 intègrent pour la première fois l’île de Mayotte avec une puissance estimée à 13 MW. Les installations de grande taille, supérieures à 250 kW, constituent plus de 60 % de la puissance installée sur le trimestre.

Les quatre régions les plus méridionales de la France continentale, à savoir Provence-Alpes-Côte d’Azur (Paca), Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées et Aquitaine, concentrent près de 45 % de la puissance installée en France. Au premier trimestre 2014, la région Paca conforte sa première place avec 33 MW de nouvelle puissance PV raccordée, ce qui porte son parc total à 697 MW. En Aquitaine et Auvergne, le parc s’accroît également de plus de 6%.

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En avril 2014, le parc photovoltaïque allemand s'est agrandi de 163 MW pour 6899 nouvelles installations, selon les chiffres publiés par la Bundesnetzagentur, soit une légère hausse de 4,6% comparé au mois précédent mais une baisse de 46% comparé à avril 2013. Aux États-Unis, le parc PV s'est agrandi de 1,33 GW au 1er trimestre 2014, en recul de 37% comparé au 4e trimestre 2014 mais en progression de 79% par rapport au 1er trimestre 2013 …

Seulement 21 des nouvelles installations PV raccordées outre-Rhin en avril 2014 affichent une puissance supérieure à 1 MW. Le syndicat professionnel BSW-Solar tire la sonnette d'alarme. Le parc PV allemand atteint désormais 36,3 GW, mais avec seulement 622,6 MW sur les quatre premiers mois de l'année, contre 1144 MW sur la même période de 2013 voire 2329 MW en 2012 (soit respectivement une baisse de 46% et de 75%). Le BSW-Solar critique la baisse du volume annuel des installations PV en Allemagne, qui risque encore d'empirer avec les projets de suppression des tarifs d'achat, alors que, ailleurs dans le monde, le PV est sur une pente ascendante. De fait, la puissance annuelle installée a triplé en Chine et au Japon, et progressé de plus de 40% aux États-Unis en 2013. Il y a quelques jours, la Chine a dévoilé des projets de déploiement encore plus ambitieux, avec un triplement du volume total raccordé d'ici 2017. Au global, la demande mondiale devrait croître d'au moins 20% cette année.



Aux États-Unis, les statistiques fournies par le syndicat professionnel SEIA et la société d'études de marché GTM Research affichent, pour le premier trimestre 2014, 873 MW de grands projets utilitaires, 232 MW au titre du marché résidentiel et 225 MW de centrales PV commerciales/non résidentielles.

Une présentation officielle d'ERDF montrant que près de 50% des projets photovoltaïques de petite puissance sont abandonnés après la demande de raccordement fait le buzz depuis quelques jours parmi les acteurs de la filière PV. Le syndicat professionnel Enerplan est immédiatement monté au créneau pour réclamer au gouvernement une révision en urgence des tarifs d'achat pour les installations inférieures à 100 kWc, soit d'environ 700 m2, pour lesquelles il devrait être de l'ordre de 169 €/MWh et non de 134,6 €/MWh. Depuis mars 2011, les tarifs d'achat sont en effet révisés tous les trimestres sur la base des demandes de raccordement compilées par la Commission de régulation de l'énergie, et non pas du volume réel raccordé …


L'étude présentée par ERDF la semaine dernière et dévoilée par le blog Tecsol a mis le feu aux poudres. Pour la première fois, un document apporte en effet officiellement un éclairage sur le taux d'abandon des projets photovoltaïques : en moyenne, plus de 40% des projets ne vont pas au bout, mais le chiffre a été ponctuellement bien pire pour les projets raccordés au réseau basse tension, avec par exemple 68% d'abandons au 3e trimestre 2012. Plus de 70% des projets sortent de la file d'attente au moment de la validation de la proposition technique et financière et/ou de la proposition de raccordement, c'est-à-dire au moment où tous les tenants et aboutissants financiers d'un projet sont vraiment connus, et où il est possible de juger de sa viabilité. Or, depuis mars 2011, la dégressivité du tarif d'achat de l'électricité solaire est calculée en fonction des demandes de raccordement au réseau, quelle que soit l'issue des projets. Les professionnels demandent depuis toujours que la baisse des tarifs d'achat soit calculée sur la base des puissances réellement raccordées au réseau. « La décroissance des tarifs d'achats de l'électricité solaire est basée sur une méthode inappropriée qui comptabilise des projets avortés. Le gouvernement doit remédier rapidement à cette anomalie, qui a fait baisser de façon inéquitable un tarif d'achat devenu aujourd'hui trop bas pour rentabiliser une installation », déclare Thierry Mueth, président d'Enerplan.

Pour compenser les abandons de projets et maintenir un volume de déploiement conséquent, le syndicat professionnel SER-Soler demande, pour sa part,une augmentation du volume des appels d’offres dédié à ce segment de marché à 1 000 MW par an pendant 3 ans, en rappelant que le volume total lancé depuis 2011 n'a porté que sur 1270 MW, soit environ 420 MW par an.
[NDLR : une question reste ouverte, à savoir si des projets lauréats des appels d'offres ont été abandonnés et, si oui, en quel nombre]

Au terme d'une enquête démarrée en 2011, l'Inde vient de décider d'imposer des taxes anti-dumping de 8 c€ à 59 c€/Wc les importations de panneaux photovoltaïques en provenance de la Chine, de la Malaisie et des États-Unis. L'agence Reuters a dévoilé cette décision sur la base de sources officielles. Divers médias avaient déjà publié que près de 60 sociétés des États-Unis, de Chine, de Malaisie mais aussi de Taïwan étaient dans le collimateur des autorités pour leurs ventes de panneaux photovoltaïques à des prix inférieurs de 50 à 100% à ceux pratiqués ailleurs …

La décision risque de freiner le développement du programme solaire Jawaharlal Nehru National Solar Mission (JNNSM) en Inde, qui prévoit de déployer 20 GW de puissance PV d'ici 2022, contre 1,7 GW aujourd'hui.