Les fabricants chinois de panneaux photovoltaïques se voient désormais confrontés de façon concrète à la menace de taxes douanières nettement punitives : la Commission européenne devrait en effet proposer à ses 27 états membres de taxer les panneaux PV importés de Chine à hauteur de 37,3% à 67,9% de leur valeur, selon les sociétés, en réaction aux prix antidumping qu'elles pratiquent. Après accord des états membres, ces taxes seront provisoirement applicables à partir du 6 juin prochain, jusqu'à une décision finale prévue pour décembre 2013. D'aucuns pensent que leur montant est volontairement élevé pour faire pression sur les négociations. Explications et commentaires …

publicité

L'information a été publiée par le Wall Street Journal : trois fabricants chinois parmi les plus connus, Suntech Power, Trina Solar et LDK Solar, seraient imposés, dans l'ordre, à 48,6%, 51,5% et 55,9% ; la plupart des autres firmes chinoises ayant accepté de coopérer avec les enquêteurs seraient taxées à une hauteur moyenne de 47%, tandis que celles ayant refusé de participer à l'enquête se verraient imposées, elles, à 67,9%.

Menée par le Commissaire au commerce Karel de Gucht, l'Union européenne adopte ainsi la même approche que les Etats-Unis l'an passé (voir notre article). Il s'agit pour l'instant de taxes douanières censées sanctionner des pratiques commerciales illégales, suite à l'enquête lancée par l'UE en septembre 2012 (voir nos articles ici et ici et le Journal officiel de l'UE ici)). Une deuxième enquête concernant des subventions illégales, comme des prêts à des taux d'intérêts dérisoires ou d'autres aides financières abusives versées aux fabricants chinois, et pouvant donner lieu à des taxes compensatoires est aussi en cours depuis novembre dernier ((voir notre article et le Journal officiel de l'UE ici), ainsi qu'une enquête sur le verre solaire chinois depuis mars 2013.

Un rapport de PwC pour contrer l'étude de Prognos
La réaction des forces en présence, avec EU ProSun et l'Afase en tête, ne s'est pas faite attendre. Milan Nitzschke, président d'EU ProSun, prévoit «  la restauration d'une compétition loyale et une croissance durable pour le marché solaire européen grâce à des mesures anti-dumping ». Le groupement a par ailleurs fait commanditer une étude auprès de PricewaterhouseCoopers (PwC), par son consultant Dober Partners, afin de réfuter les allégations d'une étude Prognos détaillant l'impact négatif de taxes douanières punitives en Europe, publiée par l'Afase (voir notre article). Pour l'Afase, « des taxes à hauteur de 60% coûteraient à l’UE plus de 242 000 emplois et 27 milliards d’euros pour les trois prochaines années ... la Commission européenne devrait comprendre que la valeur ajoutée se situe en amont et en aval de la production de panneaux solaires. Des droits provisoires sur les panneaux solaires importés de Chine vont à l’encontre de l’intérêt commun de l’Union et contredirait clairement les ambitions européennes de bâtir une économie verte et à haute valeur ajoutée. » A l'opposé, selon Wolfgang Nothhelfer, auteur du rapport de PwC, « l'étude de Prognos contient de nombreuses erreurs autant dans sa méthodologie que dans son contenu, ainsi que des preuves contradictoires. » Le rapport complet de PwC est disponible ici)

Pour la société d'études EnergyTrend, du groupe taiwanais TrendForce, l'Europe pourrait imposer des taxes douanières punitives supérieures à 30% sur les produits PV d'importation chinoise. Des organisations telles que EU ProSun et l'Afase défendent leurs propres intérêts, estime EnergyTrend ... et l'Europe et son industrie seront quand même perdants dans l'affaire. Point de vue …

Les taxes proposées aujourd'hui par la Commission européenne varient grosso modo de 37 à 68%. Selon EnergyTrend, les prix des modules PV chinois se situent actuellement entre 0,52 €/Wc et 0,58 €/Wc. Le retour sur investissement serait donc de l'ordre de 8% pour les projets PV en Europe. Or, si les prix augmentent de 30%, le taux de rentabilité interne baissera d'au moins 1%, ce qui va immanquablement être défavorable à de futurs investissements dans l'industrie, surtout dans le contexte actuel de baisse des tarifs d'achat en Europe (-1,8% par mois en Allemagne de mai à juillet, -2,6 à -7,5% au 1er avril en France). Pour la société d'études IHS, le prix moyen des panneaux PV pourrait maintenant monter en flèche à 0,97 $/Wc, soit 0,75 €/Wc, à très court terme (voir ci-dessous).



Le Sud-Est Asiatique restera plus compétitif que l'Europe
D'après EnergyTrend, si les débats portent sur l'imposition de taxes sur les produits d'importation chinoise pour sauver l'industrie européenne du solaire, ils se trompent de cible. Car, si les fabricants européens du PV sont dans la tourmente, les développeurs de projets et les constructeurs de centrales ont, eux, continué à engranger des bénéfices grâce à l'importation de modules chinois de bas coût. Pour que le marché du PV puisse encore se développer en Europe, il faudra continuer à satisfaire cette demande. Des taxes sur les modules chinois entraîneraient donc,selon EnergyTrend, une accélération du transfert de la production en dehors de la Chine, soit avec des implantations directes, soit au travers d'accords de coopération, soit par le recours à la sous-traitance. Compte-tenu du contexte compétitif, le Sud-Est Asiatique pourrait ainsi devenir le plus gros bénéficiaire de cette évolution.

Pour l'EPIA, 2012 a représenté une nouvelle année historique pour le solaire photovoltaïque en passe de devenir une source mature de production d'électricité. Dans son dernier rapport intitulé « Global Market Outlook for Photovoltaics 2013-2017 », l'association industrielle publie deux scénarios de l'évolution du marché PV mondial d'ici 2017. Une estimation optimiste situe la puissance PV annuelle installée à 84,2 GW en 2017, dont 27,55 GW en Europe. Une vision plus pessimiste la place à 48,3 GW, avec seulement 12,8 GW sur le Vieux Continent à cette date – après 17,1 GW en 2012 ! Vision que l'EPIA considère comme plus réaliste, au moins pour 2013 voire même 2014. État des lieux …

Les deux scénarios de l'EPIA : un scénario optimiste, dit « Policy-driven » (chiffres en vert), et un scénario plus pessimiste, dit « Business-as-usual » (chiffres en noir).


Le volume PV raccordé au réseau électrique a crû de 31,1 GW en 2012 au niveau mondial, atteignant ainsi une capacité cumulée supérieure à 102 GW à fin décembre. Avec un recul de la puissance raccordée en Europe à 17,2 GW l'an passé après 22,4 GW en 2011 et une forte croissance moyenne annuelle depuis 10 ans, le Vieux continent, tiré par les 7,6 GW de l'Allemagne et les 3,4 GW de l'Italie, ne représentait toutefois plus que 55% du marché total. Au vu du marché 2012 et des prévisions à l'horizon 2017, la domination européenne est en bout de course. Le reste du monde détient désormais les clés de la croissance future, estime ainsi l'EPIA qui cite notamment la Chine, l'Inde, le Sud-Est Asiatique et l'Amérique latine ainsi que l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Le marché européen a entamé, lui, son « déclin » principalement pour deux raisons : un réajustement qui semble normal après les deux très fortes années 2010 et 2011, et la baisse des aides financières au travers de tarifs d'achat ou d'autres subventions.

Quid de la France?
Pour l'EPIA, la France, bien que 3e en Europe en 2012 avec 1,08 GW de volume installé, affiche une croissance très inférieure à son potentiel théorique et loin de son record de 1,76 GW en 2011, parce que de nombreuses et significatives contraintes réglementaires freinent son développement.

Au global, l'association industrielle estime que la capacité PV de 70 GW (toutes installations cumulées) existant aujourd'hui en Europe est capable de fournir en moyenne 2,6% de la demande d'électricité, et 5,2% de la demande d'électricité en période de pointe.

Alors que le PV gagne en compétitivité en terme de coût global d'exploitation comparé à d'autres sources de production d'électricité (et est déjà compétitif dans certains pays ou sur certains segments de marché), son déploiement futur dépendra fortement, selon l'EPIA, des stratégies industrielles en fonction des pays, de la consolidation industrielle en cours, susceptible d'affecter des marchés régionaux, et de l'évolution des batailles commerciales avec la Chine qui, créent des incertitudes impactant les études de marché.

Pour télécharger le rapport de l'EPIA, cliquer sur Global Market Outlook for Photovoltaics 2013-2017

Selon la plate-forme commerciale pvXchange, la hausse des prix de gros des panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et couches minces a été marquée en avril 2013 par une grande incertitude suite à l'annonce de probables taxes douanières plus élevées qu'attendues susceptibles d'être imposées par l'Union européenne – il est question de 37 à 68% – sur les produits chinois. « La volonté est claire mais soulève de nombreuses questions », souligne Martin Schachinger, directeur Business Development chez pvXchange …



Pour pvXchange, ces questions sont : A quoi les taxes douanières seront-elles appliquées ? Quels seront les prix de vente effectifs ? Quels sont les prix de référence ? Tous les produits seront-ils traités à des prix unitaires identiques, avec des volumes contrôlés ? Quelle va être l'ampleur du chaos résultant ?

Pour pvXchange, le perdant dans l'historie sera, au final, le marché européen du PV, tandis que la Chine va augmenter sa pression sur l'UE. La plate-forme n'a pas noté de recul notable de la demande de produits chinois mais par contre un manque d'enthousiasme décisionnaire et une plus grande prudence dans les prises de commande, à cause des risques difficilement chiffrables aujourd'hui. Jusqu'ici, de nombreux fabricants et importateurs offraient leurs modules PV à un prix se basant sur des taxes douanières modérées, le plus souvent au moyen de contrats prévoyant une répartition des risques. Or les taxes douanières potentielles annoncées entraîneraient maintenant un fort surcoût pour les acheteurs. De grands projets nécessitant un financement n'apparaissent plus guère réalisables. Alors que les fournisseurs chinois devraient dans un premier temps jouer l'attentisme, il ne resterait donc aux Européens que le marché des petits systèmes. Question : ce marché constitue-t-il une base suffisante pour une survie sur le long terme ?

La manifestation Intersolar Europe 2013, la plus grande manifestation organisée au niveau mondial pour la communauté du solaire, se profile à l'horizon : elle se déroulera du 19 au 21 juin sur le site Eurexpo à Munich, en Allemagne, sur le parc des expositions Neue Messe München. Petite compilation des premières nouveautés chez AEG PS, Hanwha Q-Cells, SMA Solar Technology, SolarMax, Soleos Solar …

Les onduleurs de branche SolarMax P 2 à 5 kW de Sputnik Engineering affiche jusqu'à 98 % de rendement et s'adapte aux centrales PV résidentielles jusqu'à 6 kWc. La série P peut être exploitée en mode tracker simple ou double, ce qui assure des rendements optimisés même pour les toitures orientées est/ouest. Le module de contrôle MaxView, disponible gratuitement après inscription unique sur le site Web de SolarMax et compatible avec tous les onduleurs SolarMax P (2000P, 3000P, 4000P, 4600P et 5000P), assure une surveillance constante des centrales PV résidentielles sans enregistreur de données externe et donc sans coût supplémentaire pour l'opérateur.

Hanwha Q-Cells dévoile ses modules de nouvelle génération Q.PEAK-G3 et Q.PRO-G3, qui sont polyvalents à plusieurs niveaux – cellule photovoltaïque, verre, cadre, électronique et rentabilité.. Caractéristiques : jusqu'à 275 Wc de puissance (60 cellules), anti-reflet innovant, conception de cadre effilée mais résistante, coefficient de température de -0,43 %/K à Pmpp, jusqu'à 98 % de puissance même dans de mauvaises conditions d'éclairement de 200 W/m2. Les panneaux PV Q.PEAK BLK-G3 (tout noir) et Q.PEAK S-G3 (48 cellules) seront également exposés. Tous sont éligibles à la majoration de 10% du tarif d'achat en France (audit Certisolis).

AEG Power Solutions présentera, sous la référence Protect PV.800, un onduleur PV central de 880 kVA doté de nombreuses caractéristiques « grid-friendly » qui supporte jusqu'à 1300 kWc, ainsi qu'un système de stockage temporaire de l'énergie (BESS, pour battery energy storage system) avec des fonctions de stabilisation du réseau, de qualité de puissance, d'équilibrage de charge, etc, afin de faciliter la transition énergétique.

SMA Solar Technology exposera ses dernières solutions innovantes pour l'approvisionnement énergétique du futur : le système de gestion énergétique complet et intelligent destiné aux particuliers SMA Smart Home et des solutions de stockage complètes répondant à diverses exigences ; le système d'alimentation électrique économique pour les applications industrielles dans les régions ensoleillées Fuel Save qui permet de réduire le temps de fonctionnement au diesel et de baisser ainsi considérablement la consommation de carburant grâce à une régulation de l'alimentation photovoltaïque axée sur les besoins ; des solutions clés en main pour les grandes installations photovoltaïques ; et la nouvelle génération d'onduleurs centraux dont la commercialisation est prévue pour 2014.

Soleos Solar introduira à Intersolar le panneau photovoltaïque Soleos 250P, qui offre une puissance de 250 Wc et un rendement de conversion de 14,94%. Le module sera distribué en Allemagne directement par la firme Soleos Solar, et au travers de son réseau de distributeurs en France (où il permettra de bénéficier de la majoration de 10% sur les tarifs d'achat), en Grèce et en Espagne, et par des partenaires de Soleos dans le reste du monde.

Pour plus d'informations sur Intersolar Europe 2013, cliquer ici