L'année 2013 est à peine finie que différents analystes annoncent déjà une vraie relance pour le marché mondial du photovoltaïque en 2014. Ainsi, Deutsche Bank parle d'une deuxième ruée vers l'or à 46 GW et 56 GW respectivement pour 2014 et 2015, Mercom et EnergyTrend sont prudents avec respectivement 43 GW et 42 GW pour 2014, IHS donne une fourchette de 40 à 45 GW et NPD Solarbuzz annonce 49 GW. Mais il y a un consensus : pour l'essentiel, la Chine, les États-Unis et le Japon devraient continuer à tirer le marché …

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Les chiffres définitifs pour 2013 ne sont pas encore disponibles. Néanmoins, les volumes annoncés par les différents analystes se situent autour de 35 GW comme nouvelle puissance PV installée l'an passé (35,8 GW pour EnergyTrend). Autre fait avéré, le recul du marché européen tiré à la baisse surtout par l'Allemagne avec 3,4 GW en 2013 contre 7,6 GW l'année précédente, et une tendance à 2,8 GW cette année.

En ce début janvier 2014, Deutsche Bank (DB) a toutefois révisé à la hausse ses prévisions initiales pour le marché mondial du PV, de 44,5 à 46,1 GW pour 2014 et de 52 à 56 GW pour 2015. La banque mise sur un développement croissant en Chine (+50% en 2014) et aux États-Unis (+60%), mais aussi au Japon (+14%) et au Royaume-Uni ainsi que sur d'autres marchés internationaux comme l'Inde, l'Afrique du Sud, le Mexique, l'Australie, le Moyen-Orient, l'Amérique du Sud et l'Asie du Sud-Est, et considère que l'électricité PV a atteint la parité réseau dans la majorité de ces régions. L'Italie, où le marché aurait déjà reculé de 55% à 1,5 GW en 2013, verrait encore une chute de 50%, à 750 MW, cette année.

Pour Mercom, la Chine pourrait installer 10,5 GW sur un objectif de 12,5 GW. Les États-Unis atteindraient 6 GW. La société d'études est néanmoins sceptique quant au potentiel du Japon. Il y aurait des soucis de connexion au réseau électrique mais aussi des projets sur la sellette au plan administratif (après obtention d'un tarif d'achat garanti, leur réalisation aurait été repoussée par les investisseurs pour bénéficier d'une baisse des coûts, ce qui a attiré l'œil du législateur).

Tout en misant aussi sur la Chine comme marché leader, IHS, qui estime les volumes installés en 2013 au Japon et aux États-Unis à respectivement 6 et 5,5 GW, pense en outre qu'une croissance de 2 GW serait aisément atteignable pour ces deux pays cette année. A noter que la société d'études place la France à la 8e place du Top 10 des pays du PV en 2014, avec le volume cible de 800 MW annoncé par le gouvernement ...

2013 : année de l'essor des centrales PV de grande taille
Pour NPD Solarbuzz, le marché mondial du photovoltaïque est désormais tiré essentiellement par les centrales PV de grande taille, un secteur dans lequel la société d'études inclut dans les centrales PV de grande taille aussi bien les projets en toiture de plus de 100 kW que les projets au sol. Ce secteur aurait représenté une puissance cumulée de 26 GW en termes de volume installé l'an passé, et aurait ainsi été le principal moteur de la croissance en 2013. La Chine aurait accaparé 30% du volume installé dans ce secteur à elle seule. La Chine, les États-Unis et le Japon auraient représenté près de 60% du volume installé dans ce secteur l'an passé, contre moins de 10% en 2010. Six pays auraient approché ou atteint 1 GW d'installations dans ce secteur (Chine, États-Unis, Japon, Allemagne, Inde et Royaume-Uni). En 2014, 75% de la nouvelle puissance PV installée le sera dans ce secteur.

Selon les statistiques de NPD Solarbuzz, le parc photovoltaïque des États-Unis s'est agrandi de 15% en 2013, à 4,2 GW, dont 1,4 GW rien qu'au 4e trimestre de l'année. Le marché américain est dominé à 80% par les centrales photovoltaïques de grande taille, de plus de 100 kW, et à plus de 70% par les centrales PV au sol …

Le PV au sol a ainsi pesé 3 GW en 2013, dont plus de 1 GW au seul 4e trimestre 2013. Le marché des grandes toitures est resté étale à 500 MW, tandis que celui des installations résidentielles et des autres petites centrales PV de moins de 100 kW a progressé de 10%, à 700 MW. Pour NPD Solarbuzz, les États-Unis constituent désormais le plus important marché hors de la région Asie-Pacifique, un marché néanmoins complexe du fait des quelques 2000 énergéticiens présents et des différences entre les 50 états fédéraux en termes de réglementation.

En Allemagne, le parc photovoltaïque s'est agrandi de 8970 installations et de 218,7 MWc en novembre 2013, portant la nouvelle puissance raccordée de début janvier à fin novembre à 3137,726 MWc, selon les chiffres publiés fin décembre par la Bundesnetzagentur. Le déploiement du PV outre-Rhin est ainsi rentré dans les limites souhaitées par le gouvernement, qui vise une puissance annuelle de 3 à 3,5 GW …

La baisse d'abord trimestrielle puis mensuelle des tarifs d'achat a finalement eu raison du boom du solaire en Allemagne. Le déploiement s'est très fortement ralenti cette année, a priori de 50 à 60% comparé aux trois années précédentes si les chiffres sont confirmés et si le volume des installations raccordées de décembre 2013 ne crée pas de surprise. Les 8970 nouvelles centrales installées en novembre 2013 se répartissent comme suit : 400 centrales d'une puissance de 0 à 3 kW, 5027 de plus de 3 jusqu'à 9 kW, 3313 de plus de 9 jusqu'à 100 kW, 139 de plus de 100 jusqu'à 250 kW, 64 de 250 kW à 1 MW, et 27 de plus de 1 MW.

La puissance photovoltaïque totale soutenue par tarif d'achat, un dispositif démarré en 2000, s'établit à 35,5 GWc, dont 29,4 GWc ont été installés entre le 1er janvier 2009 et le 31 octobre 2013. Le parc PV allemand s'est développé particulièrement vite lors des trois dernières années, malgré une baisse significative des tarifs d'achat.


Le déploiement du photovoltaïque et l'évolution des tarifs d'achat en Allemagne

Publiée par le think tank France Territoire Solaire (FTS), la 8e édition de l'Observatoire de l'énergie solaire photovoltaïque confirme à nouveau une tendance lourde au ralentissement de l'activité du secteur photovoltaïque en France au troisième trimestre 2013 avec tout juste 204 MW de puissance PV raccordée au réseau. Un peu plus que les 119 MW du trimestre précédent mais moins que la puissance attendue suite aux premiers appels d'offres. Sur les douze derniers mois, seulement 483 MW ont été raccordés, bien moins que les 800 MW annuels ciblés par le ministère …



Seul le segment des systèmes PV de plus de 1 MW (sols, toitures et ombrières) connaît une légère reprise en raison des premières réalisations issues de dossiers lauréats de l'appel d’offres CRE 1 (> 250 kW) attribués début août 2012 dans le segment des centrales au sol fixes. Le segment des grandes toitures de 100 à 250 kW est stagnant depuis 5 trimestres et les projets lauréats de l’appel d’offres simplifié tardent à être mis en service. Dans le résidentiel, le volume est tombé à un cinquième du seuil atteint avant le moratoire du 2 décembre 2010. L’ouverture du tarif résidentiel, le plus élevé des tarifs d'achat, à tous les bâtiments n’a pas dynamisé ce segment, car le surcoût des contraintes de l’intégration totale au bâti (IAB) reste un frein important à l'investissement.

Pour FTS, les tarifs d'achat actuels pour les centrales PV de taille moyenne semi intégrées en toiture, d'une puissance de 9 à 100 kW (donc hors résidentiel) et celui pour les centrales de plus de 100kW n’ont plus de pertinence économique. Seul un nouveau système d’incitation comme l’autoconsommation pourrait recommencer à tirer le marché. La forte chute des demandes de raccordement remet en cause l'efficacité du système d'appels d’offres. Les centrales lauréates des appels d’offres de 2012 commencent seulement à être raccordées. Rappelons que 570 MW ont déjà été octroyés via appels d’offres. Les résultats de l’appel d’offres CRE 2 (400 MW) de 2013 pour les grandes centrales sont attendus en mars prochain.

Depuis décembre 2010, tous les tarifs d’achat ont fortement baissé : -50% pour le résidentiel, à 29,1 c€/kWh aujourd'hui, -63% pour les moyennes toitures, à 13,81 c€/kWh, et -73% pour les installations au sol, à 7,55 c€/kWh. La CSPE prend en charge le différentiel de coût entre le tarif d'achat et le prix de gros de l’électricité qui se situe actuellement entre 4 et 5 c€/kWh. Le coût du photovoltaïque dans la CSPE a toutefois chuté (voir notre article). Les estimations de la CRE sur le coût du photovoltaïque en 2013 concernent essentiellement des centrales bénéficiant de tarifs d'achat pré moratoire (décembre 2010). Ce coût évoluera beaucoup plus lentement à partir de 2014.

En croissance de 7% sur les 12 derniers mois, la file d'attente des projets de centrales photovoltaïques se trouvant à différents stades d'étude ou de construction aux États-Unis afficherait aujourd'hui un volume de plus de 43 GW, estime NPD Solarbuzz, qui anticipe le positionnement du pays comme le 3e marché mondial l'an prochain, derrière la Chine et le Japon …



Les statistiques de NPD Solarbuzz montrent que les projets moins importants tirent désormais plus le marché que les grandes centrales PV de plus de 100 MW telles que les fermes Mount Signal Solar, Topaz, Calexico et Desert Sunlight en Californie, ou encore Copper Mountain au Nevada. « Les projets de plus de 20 MW dominent en terme de capacité grâce à des programmes contraignants de développement de sources d'énergies renouvelables dans différents états fédéraux, mais des projets de toutes tailles s'affichent de plus en plus rentables grâce à la baisse des prix des systèmes PV au cours de l'année passée », confirme Michael barker, analyste senior chez NPD Solarbuzz.

L'une des raisons à cette évolution réside dans l'existence d'un crédit d'impôts de 30% encore applicable au cours des trois prochaines années. Pour qu'un maximum de projets soit en phase de construction avant 2017, les développeurs se sont orientés vers des projets de plus petite taille, réalisables dans des laps de temps plus courts. Le rythme de finalisation des projets actuellement encore à l'étude ou à l'étape de planification et de leur construction devrait donc s'accélérer. Les dix plus grands projets solaires encore à l'étude ou déjà en construction qui seront opérationnels dans les trois prochaines années représentent juste un peu plus de 5 GW de nouvelle puissance PV. Au cours des douze derniers mois, les projets de moins de 30 MW ont, eux, augmenté de 33% en nombre, à plus de 2100 sites.

Le ministère japonais de l'industrie (METI) envisagerait une baisse des tarifs d'achat pour le photovoltaïque de 38 yens/kWh aujourd'hui à 34 yens/kWh au printemps 2014 puis de 34 à 30 yens/kWh un an plus tard, selon des rumeurs. La société d'études EnergyTrend estime que le marché japonais des installations photovoltaïques continuerait de croître malgré tout. En attendant, la demande de panneaux PV explose, tout récemment encore de 27%, à 2,07 GW, au 3e trimestre 2013* comparé au trimestre précédent. Ce qui porte la demande totale sur les neuf premiers mois de 2013 à 5,45 GW …



La demande a ainsi quadruplé par rapport au 3e trimestre 2012, selon les statistiques concernant la demande, la production locale et les importations/exportations de panneaux PV publiées par l'association japonaise de l'industrie photovoltaïque (JPEA). Les panneaux PV importés ont couvert 58% de la demande, soit 1,2 GW. Si la demande continue de croître au 4e trimestre, le marché japonais atteindra les 7 GW prévus par les analystes et se positionnera à la 2e place mondiale, derrière la Chine. Le marché du résidentiel affiche une croissance de 121%, à 540 MW, au 3e trimestre 2013 comparé au 3e trimestre 2012, alors que le marché du PV commercial s'est multiplié par 7 (à 602 MW) et celui des centrales PV au sol par 10 (à747 MW). Cette évolution pourrait encore s'accentuer d'ici fin mars 2014 si les rumeurs de baisse des tarifs d'achat se confirment.

Pour EnergyTrend, les fournisseurs chinois et taïwanais seraient les grands bénéficiaires de la croissance du marché japonais. Les sociétés locales recentreraient leurs activités autour du développement de systèmes et de projets, en sous-traitant la production de cellules solaires et l'assemblage de panneaux PV.

* NDLR : le 3e trimestre 2013 correspond au 2e trimestre de l'année fiscale au Japon.