Pour la société d'études de marché IHS, les livraisons de micro-onduleurs devraient progresser de 200 MW l'an prochain à 1 GW en Europe, et à plus de 7 GW dans le monde d'ici 2017. L'Américain Enphase Energy, déjà leader sur ce secteur avec une importante base installée sur son marché national, occupe une position de choix pour continuer son expansion. En Europe, son chiffre d'affaires a progressé de 41% au 1er trimestre 2014, avec +60% au Royaume-Uni. La société californienne a réalisé sa 3000e installation aux Pays-Bas après moins de deux ans de présence dans ce pays, et reste très active en France et en Belgique. Elle vise désormais aussi les marchés dans la région Asie-Pacifique avec des bureaux en Australie. Une success story dans le domaine de l'énergie, 3e épisode* …

publicité

« Malgré la baisse du déploiement photovoltaïque en France, nous continuons à gagner des parts de marché sur l'Hexagone qui est encore notre principal marché en Europe. En Europe du Nord, nous sommes présents au Royaume-Uni depuis la mi-2013 et l'activité en hausse de 60% au 1er trimestre 2014 confirme le bon démarrage au 2e semestre de l'an passé. Aux Pays-Bas, le marché n'est pas très important mais il se présente comme un laboratoire d'expérimentation, le prix de l'électricité y est élevé, ce qui booste le déploiement du PV. L'Allemagne est par contre un marché difficile à appréhender, très conservateur, avec une forte présence de fournisseurs d'onduleurs « string » classiques locaux comme SMA mais pas seulement. C'est pourquoi nous travaillons surtout dans les autres pays aux alentours, en Suisse et en Italie aussi mais l'Europe du Sud n'est pas prioritaire », nous a confié Olivier Jacques, directeur général d'Enphase Energy pour la zone EMEA. De fait, le principal avantage du micro-onduleur – l'amélioration de 5 à 20% du bilan énergétique comparé à l'onduleur classique – est plus utile dans les pays moins ensoleillés où il importe d'exploiter un site jusqu'aux derniers Wh possibles.

Enphase étend ses activités aussi dans le Sud-Est asiatique et en Asie-Pacifique, y compris vers l'Australie, où le déploiement du PV en toiture est très soutenu (3,1 GW de puissance déjà installée), et la Nouvelle-Zélande avec l'ouverture d'un bureau local début 2014. La société compte enfin s'attaquer au marché japonais, mais de préférence avec un partenaire. Son chiffre d'affaires a progressé de 23% en 2013, à 232 millions de dollars (+23%), avec une puissance livrée de 355 MW, en hausse de 30% comparé à 2012.

Les ventes réalisées à l'international ne pèsent encore que 15% du total. Au 1er trimestre 2014, les ventes ont reculé de 10% en séquentiel, comparé au 4e trimestre 2013 mais augmenté de 26% par rapport au 1er trimestre 2013. La société détient 50% du marché nord-américain du PV en toiture, et s'affiche en leader dans les micro-onduleurs avec une part du marché mondial de 73%. Malgré une vague de succès plus ou moins rapide dans quasiment tous les pays appréhendés grâce à une croissance de la demande pour sa technologie, elle n'a toutefois pas encore engrangé de bénéfices. Pour IHS, il ne fait pas de doute que 2014 sera à nouveau porteur pour Enphase. Avec des volumes en hausse et une amélioration de sa structure de coûts, les premiers bénéfices pourraient enfin être au rendez-vous cette année. Parallèlement, l'arrivée de protagonistes du secteur des onduleurs traditionnels tels que SMA et Power-One/ABB pourrait booster le marché, et accélérer l'adoption des micro-onduleurs en Allemagne et dans le reste de l'Europe. Mais, si leur présence prouve l'intérêt et la viabilité de la technologie des micro-onduleurs et devrait aider à surmonter les réticences des utilisateurs potentiels sur certains marchés, elle constituera aussi un nouveau défi.

*voir nos articles ici et ici

L'Espagne a agrandi son parc photovoltaïque de 103 MW en 2013, soit une hausse de 2,3% comparé à l'année précédente. Les statistiques publiées par l'opérateur REE, la puissance photovoltaïque totale raccordée au réseau électrique du pays aurait atteint 4,665 GW à fin 2013, dont 4,422 GW sur le continent et 243 MW dans les îles …

En puissance installée par régions, le classement s'établit comme suit : Castille-la Manche (923 MW), Andalousie (869 MW), Estrémadure (561 MW), Castille-Léon (491 MW), Murcie (440 MW), Communauté valencienne (349 MW), Catalogne (264 MW), Aragon (167 MW), Canaries (165 MW), Navarre (161 MW), La Rioja (85 MW), Baléares (78 MW), Communauté de Madrid (66 MW).


Au Royaume-Uni, le parc photovoltaïque installé s'est agrandi de 670 MW pour atteindre 3611 MW depuis le 1er janvier jusqu'à fin mai 2014, selon les statistiques officielles mais provisoires publiées par le DECC (ministère de l'énergie et de la protection du climat), pour 562174 installations. Le volume bénéficiant de tarifs d'achat s'élève à 2378 MW (554186 installations). Selon NPD Solarbuzz, le pays aurait installé 1,47 GW de puissance PV au 1er semestre 2014, dont plus de 1,1 GW rien qu'au 1er trimestre, avec 75% de centrales au sol. Un boom inattendu il y a encore quelques semaines, qui s'explique par la volonté, annoncée par le gouvernement, de réduire les aides aux grands projets de plus de 5 MW au 1er avril 2015, soit deux ans plus tôt que prévu. Voir également notre article

En Belgique, l'association dédiée aux énergies renouvelables Apere a dévoilé que le parc photovoltaïque installé a atteint 3,02 GW à fin juin 2014, dont 742 MW en Wallonie, 2,24 GW Flandre et 40 MW à Bruxelles.

L’Observatoire de l’énergie solaire photovoltaïque confirme la tendance à la baisse déjà observée au cours des trimestres précédents : seulement 172 MWc ont été raccordés au réseau au 1er trimestre 2014 en France, soit une baisse de 10% par rapport au trimestre précédent. Les demandes de raccordement ont chuté de 26% comparé au trimestre précédent et de près de 50% par rapport au premier trimestre 2013. Même les centrales photovoltaïques lauréates des premiers appels d’offres ne sont pas au rendez-vous …



Pour voir l'illustration dans un format plus lisible, cliquer ici

Pour le think tank France Territoire Solaire qui publie les indicateurs de l’Observatoire de l’énergie solaire photovoltaïque, ces chiffres illustrent le dysfonctionnement du système français et la passivité des pouvoirs publics devant une situation qui s’éternise, alors que le marché mondial du photovoltaïque explose et le Royaume-Uni affiche un volume de raccordements deux fois plus important que l'Hexagone. En effet, sur les 12 derniers mois, seuls 565 MWc ont été raccordés, soit le volume le plus bas depuis 2009 et bien moins que la cible annuelle de 800 MWc annoncée par le gouvernement.

Partant, deux constatations principales semblent s'imposer selon France Territoire Solaire :

1) Le système des tarifs d’achat disparaît progressivement. Si le secteur résidentiel (inférieur à 9 kWc) résiste encore, les tarifs d'achat actuels hors résidentiel n’ont plus de pertinence économique puisqu’ils sont désormais inférieurs de plus de 20% aux prix de vente obtenus par les lauréats des derniers appels d’offres, aussi bien pour les centrales en toitures que pour celles au sol. L’abolition récente du bonus pour les panneaux européens va aggraver cette situation. De plus, l’évolution trimestrielle des tarifs d'achat est toujours corrélée au volume des demandes de raccordement et non aux raccordements effectivement réalisés alors que 50% des projets de centrales ayant émis une demande de raccordement ne verront jamais le jour (voir notre article). Ce mode de calcul a fait chuter le tarif d'achat pour des centrales en moyenne toiture (moins de 100 kWc) à 13,81 c€/kWh, alors qu’un calcul fondé sur les raccordements effectifs aurait abouti à un tarif supérieur à 18 c€/kWh.

2) Le marché hors résidentiel repose quasi exclusivement sur les appels d’offres qui ne présentent cependant ni la régularité ni le volume ni la visibilité nécessaires à l’émergence d’une filière solide et pérenne. Sur le segment des grands projets (plus de 250 kWc), il n'y a eu que deux appels d’offres en 4 ans, en dépit de l’engagement initial des pouvoirs publics pour un appel d’offre annuel. Pour le segment des moyennes toitures (100 à 250 kWc), la dernière tranche de l'appel d’offres simplifié a été close le 30 juin dernier sans autre annonce précise pour la suite hormis qu'un nouvel appel d'offres serait lancé d'ici la fin de l'année. Or le dispositif semble bien ne pas produire les résultats escomptés. Ainsi, les 60 MWc attribués lors des deux premiers appels d’offres simplifiés (moyennes toitures de 100 à 250 kWc) devaient être mis en service avant le 30 septembre 2013. Mais seuls 18 MWc avaient été raccordés au 31 mars 2014. Selon l’Observatoire, ceci semble indiquer que de nombreux projets ne verront pas le jour alors qu'ils ont immobilisé une part importante de la capacité mise à disposition par l'appel d’offres et qu’aucun dispositif de réallocation de cette capacité perdue n’est prévu.

Pour plus de détails, cliquer ici

Selon IHS Technology, après un faible 1er semestre 2014, le marché de la chaîne d'approvisionnement du photovoltaïque (incluant le silicium, les tranches, les cellules solaires et les panneaux PV) devrait croître de 24% au 2e semestre, à 28,7 milliards de dollars, grâce à une progression notable de près de 30% des ventes de panneaux photovoltaïques …



Le chiffre d'affaires mondial réalisé dans le PV (silicium, wafers, cellules solaires et panneaux PV) aurait atteint 23,1 milliards de dollars au 1er semestre, en hausse de seulement 1% comparé au semestre précédent. Sur l'ensemble de l'année 2014 comparé à 2013, IHS prévoit une augmentation des ventes dans tous les secteurs : +36% pour le silicium, +35% pour les tranches de silicium, +18% pour les cellules solaires et +17% pour les panneaux PV. Les prix moyens de vente ne devraient baisser que modérément en 2014. Selon Jessica Jin, analyste PV chez IHS, « le déploiement du photovoltaïque a ralenti au 1er semestre 2014 parce que le marché n'a démarré que lentement en Chine en début d'année. Le rythme des installations va toutefois s'accélérer au 2e semestre pour atteindre +24%, en termes de puissance grâce à des marchés porteurs comme la Chine, le Japon, les Etats-Unis et le Royaume-Uni avec des croissances de plus de 10% qui compensent largement le déclin sur des marchés historiques tels que l'Allemagne, l'Italie et la Grèce. »

A plus long terme, IHS prévoit une croissance moyenne annuelle de 10 à 15% de la demande dans le PV jusqu'en 2018, à plus de 70 GW à cette échéance (contre 47 GW en 2014). Ceci entraînera nécessairement des investissements dans l'outil de production. Une nouvelle phase d'expansion démarrerait donc dès cette année qui se traduirait, d'ici 4 ans, par une hausse de la capacité de production dans tous les secteurs, et plus précisément de 95000 tonnes dans le silicium, de 28 GW dans les tranches de silicium, de 27 GW dans les cellules solaires et de 23 GW dans les panneaux photovoltaïques.

Selon une enquête effectuée auprès de quelque par le JPVEA (association japonaise de l'énergie photovoltaïque*), les livraisons de panneaux photovoltaïques auraient atteint 2,78 GW au Japon au 1er trimestre de l'année calendaire 2014 (correspondant au 4e trimestre de son année fiscale close le 31 mars dernier), soit une hausse de 35% comparé au trimestre précédent et de plus de 50% comparé à la même période de l'exercice précédent. La part des panneaux PV à couches minces affiche une tendance à la baisse, avec tout juste 6,6% sur le trimestre contre 10,4% en moyenne sur l'année. Au global, les importations augmentent …


Sur l'ensemble de l'exercice du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, les livraisons de panneaux PV se sont montées à 8,6 GW dont 34,6% dans la filière silicium monocristallin et près de 55% dans la filière silicium multicristallin. Sur la période du 1er janvier au 31 mars 2014, Les livraisons de panneaux PV en provenance d'usines de fabricants japonais ont atteint 1,98 GW dont près de 48% importés de sites d'assemblage implantés à l'étranger. La part des importations de fournisseurs étrangers s'est élevée, elle, à environ 31%, une part en croissance du fait de la progression du déploiement PV dans le pays. Au total, les importations de panneaux PV ont ainsi représenté un peu plus de 55% des livraisons totales. A l'opposé, la part des exportations de la production sur le sol japonais est infime, avec seulement 11,6 MW sur le trimestre du 1er janvier au 31 mars 2014, et de 79,6 MW sur l'ensemble de l'année fiscale du 1er avril 2013 au 31 mars 2014.

Par comparaison, la puissance PV raccordée entre le 1er avril 2013 et le 28 février 2014 (dernier chiffre connu) n'a atteint que 6,3 GW. Il semblerait donc qu'un volume assez important de livraisons est destiné à des centrales PV encore en construction ou du moins pas encore raccordées.

Pour plus de détails, cliquer ici

* L'association JPEA n'est pas un syndicat professionnel, mais un groupement d'entreprises ayant pour objectif la promotion de l'énergie photovoltaïque par l'information et l'organisation de séminaires, symposiums et autres conférences, dont la manifestation annuelle PV Japan qui se déroulera cette année du 30 juillet au 1er août sur le site de Tokyo Big Sight.

La plate-forme commerciale pvXchange estime que les prix de gros des panneaux photovoltaïques en silicium cristallin n'ont que peu bougé en mai 2014 mais la société prévoit une forte poussée des achats en juin et juillet. Les fabricants européens tendraient, eux, à multiplier leurs efforts pour abaisser leurs coûts …


Le Royaume-Uni est le marché le plus porteur aujourd'hui mais pvXchange compte sur une hausse du nombre d'installations en Allemagne en juin et juillet, une réforme du dispositif réglementaire (EEG-Umlage) étant prévue à la baisse outre-Rhin pour le 1er août, rendant ainsi les centrales PV financièrement moins attrayantes.

Pour pvXchange, la différence de prix entre les panneaux PV de source chinoise ou sud-est asiatique et ceux fabriqués/assemblés en Europe reste importante. Les grandes centrales PV sont quasiment toutes équipées de produits vendus à moins de 0,50 €/Wc. Les petits générateurs, dont un grand nombre notamment en Allemagne sont dotés de systèmes de stockage et de gestion de l'énergie, sont, quant à eux, moins sensibles au prix et donc encore assez souvent équipés de modules coûtant autour de 0,60 €/Wc voire au-dessus. Des prix similaires sont pratiqués pour des produits provenant d'Allemagne, du Japon et de Corée du Sud.