Publiée par le think tank France Territoire Solaire (FTS), la 9e édition de l'Observatoire de l'énergie solaire photovoltaïque confirme une tendance lourde au ralentissement de l'activité du secteur photovoltaïque en France au 4e trimestre 2013, avec 188 MW raccordés au réseau. Pour FTS, les tarifs d'achat actuels de 13,81 c€/kWh pour les centrales semi intégrées sur les toitures de 9 à 100 kW et de 7,36 c/kWh pour les centrales supérieures à 100 kW (hors appel d'offres) n’ont plus de pertinence économique …

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Seulement 605 MW ont été raccordés au total en 2013, soit un volume au plus bas depuis 2009, à peine plus de la moitié des raccordements de 2012 (-45%), et loin en-dessous des 800 MW visés comme cible annuelle. Pour FTS, l’abolition annoncée du bonus pour les panneaux européens aboutira à un marché dépendant quasi exclusivement des appels d’offres, sauf si un nouveau système d’incitation est mis en œuvre. Les appels d’offres lancés depuis 2011 n’ont pas encore d’effet significatif sur l’activité, ce qui laisse douter de l’efficacité du dispositif. Ainsi, le segment des grandes toitures de 100 à 250 kW est inexistant depuis 6 trimestres, car les projets lauréats des appels d’offres simplifiés pour ce secteur tardent à être mis en service. Logiquement, les projets lauréats des appels d’offres de 2012 devraient commencer à être raccordés dans les trimestres à venir. Le segment des centrales PV de plus de 1 MW (sols/toitures/ombrières) connaît une légère reprise en raison des premières réalisations de l’appel d’offres CRE 1 pour des centrales de plus de 250 kW dont les lauréats avaient été annoncées à l'été 2012. Les développeurs ont 24 mois pour construire ces centrales. Les résultats de l’appel d’offres CRE 2 (400 MW) de 2013 pour les grandes centrales sont attendus prochainement.

Dans le résidentiel, seuls 116 MW ont été raccordé sur les 12 derniers mois. L’ouverture du tarif résidentiel à tous les bâtiments n’a donc pas dynamisé ce segment, probablement du fait des contraintes d’intégration totale au bâti (IAB).

Selon des statistiques provisoires de l'EPIA, le volume des installations photovoltaïques mondiales a dépassé 37 GW l'an passé, un nouveau record avec une hausse de 35% qui porte à 136,7 GW la puissance totale dans le monde. En recul, l'Europe n'aura plus pesé que 28% d'un marché mondial tiré à 57% par la région Asie-Pacifique en 2013. En France, le potentiel photovoltaïque continue à être largement sous-exploité, estime l'EPIA …



L'Asie a donc pris la relève au bout de dix années de domination européenne. Le Vieux Continent s'est toutefois encore doté de 10,2 GW de nouvelle puissance PV l'an passé, après 17,6 GW en 2012, et 22,4 GW en 2011. Par pays, la Chine aurait installé à elle seule 11,3 GW en 2013, et le Japon 6,9 GW. Les Etats-Unis arrivent bon 3e avec 4,8 GW. « Le recul de l'Europe est principalement dû à un arrêt brutal des aides financières et à des mesures rétroactives dans certains pays, ainsi qu'à des changements non planifiés de la réglementation tarifaire, ce qui a sérieusement impacté la confiance des investisseurs », a souligné Gaetan Masson, responsable Business Intelligence de l'EPIA. Le marché italien a ainsi chuté de 70%, et le marché allemand de 57%. Hormis ces deux pays, le marché européen est resté relativement stable, à 6 GW.

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L'EPIA a par ailleurs élu un nouveau comité de direction, avec Oliver Schäfer, directeur du développement des marchés, SunPower, comme président. Trois vice-présidents et quatre directeurs ont également été élus. Les trois vice-présidents sont : Riccardo Amoroso, responsable Solar Joint Ventures d'Enel Green Power ; Murray Cameron, fondateur et directeur exécutif de Phoenix Solar ; Jodie Roussell, responsable de la communication Europe & Afrique du Nord de Trina Solar (en Suisse). Les quatre directeurs sont : Seb Berry, responsable des affaires externes de Solarcentury ; Christian Westermeier, vice-président ventes, marketing & ingénierie d'application de Wacker Chemie ; Conrad Burke, directeur général du marketing de DuPont Photovoltaic Solutions ; Arnaud Chaperon, vice-président senior pour la division énergies nouvelles/analyse prospective, relations institutionnelles & communication de Total. Enfin, le secrétaire général Reinhold Buttgereit quittera fin mars son poste, qu'il occupe depuis mai 2011.

Pour la société d'études de marché IHS, le marché européen des micro-onduleurs devrait s'accélérer suite à l'introduction du modèle Sunny Boy 240 de SMA Solar Technology, toujours leader sur le marché mondial des onduleurs, sur le Vieux continent et dépasser 200 MW dès 2015. Le marché mondial pourrait, lui, croître au-delà de 2 GW en 2017 …



Pour Cormac Gilligan, analyste senior chez IHS, ce sont les résultats financiers records annoncés par Enphase Energy, pionnier dans les micro-onduleurs, ainsi que la disponibilité prochaine du micro-onduleur de l'Allemand SMA qui vont tirer les marchés européens et mondiaux. Enphase Energy, qui a livré 335 MW de micro-onduleurs l'an passé, aurait ainsi atteint une part de près de 4% du marché mondial des onduleurs en terme de chiffre d'affaires. Ayant également approché l'équilibre financier, l'Américain serait aussi bien positionné pour l'avenir. Les livraisons d'Enphase devraient en effet continuer à croître en 2014, autant sur son marché domestique qu'à l'export, et l'amélioration de ses coûts de production lui permettre d'engranger des bénéfices. Considéré comme le pionnier des micro-onduleurs, l'Américain voit toutefois arriver dans l'arène des poids lourds traditionnels des onduleurs comme SMA. Globalement, les nouveaux entrants ainsi que des sociétés comme Power-One qui fut en fait le premier fabricant avec un micro-onduleur à son catalogue, pourraient désormais profiter du « défrichage » du marché effectué par Enphase.

Selon IHS, les micro-onduleurs auraient atteint une part de marché de 30% dans les livraisons de systèmes photovoltaïques de moins de 100 kW aux Etats-Unis l'an passé. Ils sont désormais un acquis outre-Atlantique. Les analystes estiment que le marché américain pourrait s'établir à 1 GW en 2017. En Europe, les livraisons sont restées plutôt limitées jusqu'ici, avec quelques exceptions en France et au Royaume-Uni. L'Allemagne, en particulier, un marché traditionnel fidèle aux produits traditionnels, était resté quasiment réfractaire aux micro-onduleurs. Une situation qui devrait maintenant changer avec l'entrée en scène du Sunny Boy 240 de SMA. La société détient 30% de son marché domestique dans les onduleurs classiques. Malgré le recul du déploiement du photovoltaïque outre-Rhin, IHS prévoit au moins un doublement des livraisons de micro-onduleurs en Allemagne cette année, et un marché de quelque 60 MW en 2015. Pour l'ensemble de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique, le pronostic de la société d'études affiche un volume de 500 MW pour les micro-onduleurs en 2017. Soit une croissance moyenne annuelle de 40% pour les micro-onduleurs, contre +13% seulement pour les onduleurs classiques.

Selon une récente étude de NPD Solarbuzz, il y aurait aujourd'hui 95 GW de projets de fermes solaires (donc hors résidentiel) de par le monde, répartis en 4300 projets dont près de la moitié d'une puissance entre 250 kW et 5 MW. Les projets de plus de 50 MW représentent toutefois 68% du carnet de commandes en terme de puissance …



L'illustration indique la répartition des 4300 projets par tranches de puissance. Pour NPD Solarbuzz, les pays porteurs se trouvent aussi bien en Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Thaïlande et Australia), en Europe (Allemagne, Royaume-Uni, Italie et France) et en Amérique du Nord (Etats-Unis et Canada). Ces pays devraient tirer plus de 80% du marché du PV dans les cinq prochaines années. Aujourd'hui, trois pays (Chine, Japon et Etats-Unis) accumulent à eux seuls plus de 3600 projets de plus de 250 kW, pour une puissance de quelque 65 GW. NPD Solarbuzz estime que la puissance connectée au réseau atteindra 24 GW cette année dans ces trois pays.

« Les projets de 250 kW à 5 MW peuvent être réalisés en l'espace de quelques mois, ce qui rend ce segment de marché particulièrement attrayant », souligne Chris Beadle, analyste chez NPD Solarbuzz.

Selon NPD Solarbuzz, la consommation de silicium pour les applications dans le solaire et dans l'électronique devrait atteindre 282000 tonnes cette année, soit une progression de 25% comparé à l'an passé. Une progression tirée par les livraisons pour le solaire photovoltaïque attendues à 49 GW en 2014 …



Le silicium utilisé pour les semiconducteurs exige un très haut niveau de pureté de 99,999999999% (aussi dit « 11N ») avec très peu de particules contaminantes. Ce marché est toutefois très mature, avec une progression plutôt modeste à l'avenir. Le silicium de grade solaire est moins critique au niveau pureté et présente un très fort potentiel de croissance.

« Le volume de silicium par watt n'a cessé de diminuer ces dernières années, les fabricants ayant réduit l'épaisseur des tranches de silicium et les pertes de sciage des tranches, augmenté le rendement de production à toutes les étapes du process, et continuellement amélioré le taux de conversion des panneaux photovoltaïques », souligne Charles Annis, vice-président de NPD Solarbuzz. De fait, la quantité de silicium présente dans un panneau PV aura chuté de 55% depuis 2005 à la fin de 2014, estiment les analystes.

En Chine, le Conseil national de l'énergie vient de publier un plafond de 14 GW pour le déploiement du photovoltaïque dans l'ensemble du pays en 2014, dont 8 GW d'installations photovoltaïques distribuées et 6 GW de fermes solaires au sol pouvant bénéficier d'aides financières, avec un quota précis de puissance par province, ville ou région autonome …



Les provinces les mieux loties (Shandong, Zheijiang et Jiangsu) bénéficient chacune d'un quota de 1,2 GW, dont seulement 200 MW de centrales PV au sol. Le déploiement est plafonné à 1 GW dans les provinces de Guangdong et de Hebei. La région autonome de Xinjiang est la seule autorisée à développer 600 MW de centrales PV au sol, tandis que les provinces de Gansu et de Qinghai, ainsi que la Mongolie intérieure sont limitées à 500 MW chacune. Selon le gouvernement chinois, les projets réalisés au-delà des quotas ne bénéficieront d'aucune subvention, mais des exceptions seraient possibles pour des projets PV distribués de petite taille.

Le Conseil national de l'énergie (National Energy Agency, ou NEA) a par ailleurs publié les statistiques de déploiement pour 2013, et souligne que la Chine a installé l'an passé 55,6 GW de nouvelle puissance électrique provenant de sources renouvelables, dont 11,3 GW de puissance photovoltaïque raccordée au réseau.

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