Selon GlobalData, le fabricant chinois de panneaux photovoltaïques Yingli Green Energy a réussi à maintenir sa position de leader mondial pour la 2e année consécutive. Sa part de la production mondiale de panneaux photovoltaïques aurait ainsi atteint 9,4% en 2013 avec un volume de 3,2 GW, soit 400 MW de plus que son compatriote Trina Solar. « Le groupe a confirmé sa diversification vers des marchés cibles. Il s'est notamment émancipé du marché européen, qui représentait 63% de ses ventes en 2012 mais plus que 30% l'an passé. Pour autant, nos exportations vers l'Europe ont encore dépassé 1 GW en 2013 », nous a confié Arnaud Catrice, directeur général pour Yingli France …

publicité

« Yingli a aussi réussi à augmenter ses livraisons vers les Etats-Unis malgré les taxes antidumping, et à pénétrer fortement sur le marché chinois l'an passé, qui a absorbé 35% de nos livraisons sur l'année. Nous sommes aussi très présents sur les marchés émergents, la partie « rest of the world » de nos livraisons a explosé de 600% en 2013 comparé à 2012. Ces marchés pourraient représenter jusqu’à 40% de nos exports en 2014 », souligne Arnaud Catrice. « Enfin, la filiale France, qui est désormais responsable de la distribution locale en France, en Suisse, au Benelux et au Royaume-Uni, a vendu 80 MW en 2013. Nous soutenons aussi activement le groupe dans son développement en Afrique francophone. »

Selon Sameer Joshi, directeur de recherche et d'analyse sur les énergies renouvelables chez GlobalData, « la demande sur les marchés du PV a entraîné une croissance de 10,4% de la production de panneaux solaires en silicium cristallin, de 30 GW en 2012 à 33 GW en 2013. Parallèlement, les prix des modules se sont stabilisés à 0,75 $/W fin 2013 (environ 0,54 €/W), et les principaux fabricants ont pu afficher des marges brutes positives. Des restructurations, notamment en termes de coûts et de rendement de production, restent toutefois nécessaires avant de renouer avec des bénéfices. »

Le Japonais Sharp est entré dans le Top 5 des fabricants de panneaux PV de GlobalData en 2013, après une 6e place en 2012. Canadian Solar est passé de la deuxième place en 2012 à la quatrième en 2013. Enfin, JinkoSolar (8e en 2012) a pris la cinquième place à JA Solar l'an passé. A noter aussi que l'Américain First Solar n'est plus dans le Top 5, ses livraisons de panneaux PV à couches minces (CdTe) ayant diminué à quelque 1,7 GW. La firme « consomme » ses panneaux PV pour ses propres projets.

L’année 2013 marque le retour à la baisse pour le marché français du solaire thermique. Selon les statistiques publiées par le syndicat professionnel Uniclima, l'année dernière a en effet été dramatique, avec un recul de 21 à 22% des livraisons selon les équipements. En termes de surface de capteurs solaires installés, le marché passe de 250600 m2 en 2012 à 190300 m2 en 2013, soit une baisse de 24% qui est toutefois due en partie à l'optimisation des systèmes …



L’optimisation des systèmes entraîne en effet une diminution de la surface moyenne de capteur nécessaire par équipement individuel : cette surface n'est aujourd'hui plus que de 4 m2 pour un chauffe-eau solaire individuel (Cesi) et 10,6 m2 pour un système solaire combiné (SSC).

Après une année de relative stabilisation en 2012, le marché du solaire thermique est néanmoins reparti à la baisse de manière significative sur l'Hexagone. Par catégories d'équipements, les livraisons de Cesi ont chuté de 25900 unités en 2012 à 20500 unités en 2013 (-21%). Le marché des SSC a également chuté de 21% en 2013 par rapport à 2012. Avec seulement 1100 unités livrées l'an passé contre 1400 en 2012 (déjà -19%), ce type d'équipement ne semble pas trouver sa place ni dans le neuf ni dans l’existant en France, contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays (en Allemagne, notamment). Seul le marché des colonnes solaires (soit des chaudières compactes associées à un Cesi) s'est stabilisé. Ces équipements représentent désormais plus de 25% du marché du Cesi, et sont particulièrement présents dans le neuf.

RT 2012 : une réglementation défavorable au solaire thermique
Les capteurs solaires destinés aux immeubles collectifs ou tertiaires ont représenté 51% du marché total en 2013, contre 50% en 2012. Principalement porté par le neuf, ce secteur a toutefois connu une baisse de 24% l'an passé, à 97500 m2, comme Uniclima l'avait prédit. Bien qu'en progression continue depuis 2006, il souffre en effet désormais de l’application de la RT2012 : si le recours au solaire thermique était indispensable pour respecter les exigences réglementaires dans les immeubles BBC, la RT 2012 a prévu une exception jusqu'en 2015, avec la majoration de la consommation de 7,5 kWh/m2.an. Du coup, avec une isolation renforcée, l'utilisation d'une chaudière gaz à condensation suffit pour respecter la réglementation. Dans les maisons individuelles, l'exigence de production minimale se situe à 5 kWh/m2.an  de sources d'énergies renouvelables pour l’eau chaude sanitaire, ce qui permet de recourir à un chauffe-eau thermodynamique, plus simple et moins coûteux qu'un Cesi.

Dans les équipements solaires, Uniclima revendique une représentativité industrielle de 77%.

Selon IHS, le marché mondial des installations photovoltaïques devrait progresser de 22% cette année, à 46 GW, soit 5 GW de plus que ce que les analystes prédisaient il y a encore quelques mois grâce à deux grands marchés porteurs : la Chine devrait installer 13 GW de PV tous systèmes confondus, et le Japon notamment 9 GW de toitures commerciales. Ces deux pays devrait représenter 44% du marché cette année …



Pour la société d'études de marché, les 13 GW installés en 2014 en Chine se répartiraient comme suit : 8 GW de projets PV au sol et 4,8 GW en toiture. « IHS est dubitatif quant à la capacité du gouvernement chinois à atteindre son ambitieux objectif de 8 GW de photovoltaïque en toiture en 2014 », souligne Ash Sharma, directeur senior des études de marché sur le solaire chez IHS. « Mais l'annonce d'une réorientation du déploiement du PV en Chine vers des centrales au sol et d'un objectif de 6 GW dans ce secteur nous a amené à réviser nos prévisions à la hausse pour 2014. » Pour l'analyste, la Chine installerait cette année plus que l'ensemble des pays européens, où le marché déclinerait pour la 3e année consécutive, à 9,7 GW.

Concernant le Japon, IHS avait d'abord réduit ses prévisions sur la base d'un recul du marché résidentiel. La baisse des tarifs d'achat (voir ici et ici) ainsi que la hausse de la TVA qui prend effet ce 1er avril, le frein sur le marché de la construction, ou encore la fin des subventions régionales directes sont autant de facteurs conduisant à la plus grande prudence. La faiblesse du marché résidentiel japonais devrait toutefois être plus que compensée par une très forte croissance des toitures commerciales estimé à 45% cette année. Ce secteur passerait ainsi de 6,3 GW en 2013 à 9 GW en 2014.

« Alors que les aides gouvernementales se réduisent en Europe, les prévisions d'IHS ne changent pas pour le déploiement du photovoltaïque sur le long terme au niveau mondial », précise Ash Sharma. « La croissance annuelle sera supérieure à 10% au cours des cinq prochaines années et la puissance totale installées dépassera 400 GW à la fin 2018. IHS a identifié 32 pays qui devraient s'équiper de plus de 100 MW de PV, dont sept passeraient le cap du GW installé en 2014. »

En Allemagne, le parc photovoltaïque s'est agrandi de 110,4 MW et de 5411 nouvelles installations PV en février 2014, après 193,4 MW le mois précédent, selon les statistiques de la Bundesnetzagentur (pour un parc total de 35,99 GW). Le marché allemand continue donc de reculer, avec un mois de janvier en baisse de 30% et un mois de février en chute de 48%, avec seulement 20,4 kW de puissance moyenne par installation (contre encore 32,4 kW en janvier). Parallèlement, des statistiques du ministère de l'énergie montrent que le photovoltaïque a couvert 5% et les énergies renouvelables toutes technologies confondues 25,4% des besoins en électricité outre-Rhin l'an passé …

Depuis l'instauration de tarifs d'achat pour la production d'électricité photovoltaïque au 1er juillet 2012, le Japon s'est doté de centrales solaires d'une puissance cumulée de 6845 MW, dont plus de 2 GW de centrales résidentielles et près de 5 GW de centrales commerciales), selon des statistiques publiées par le ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie (Meti). Avant le 1er juillet 2012, le pays disposait déjà d'une base installée de 5,6 GWc (dont 4,7 GW de résidentiel). Le parc photovoltaïque se serait donc élevé à quelque 12,5 GW à fin décembre 2013. Ce dernier a par ailleurs confirmé la baisse des tarifs d'achat au 1er avril 2014, de 36 à 32 yens/kWh (22,7 c€/kWh, pendant 20 ans) pour l'électricité photovoltaïque produite par des centrales non résidentielles de plus de 10 kW (voir notre article) et de 38 à 37 yens/kWh (26 c€/kWh) pour des systèmes dans le solaire résidentiel jusqu'à 10 kW, payable pendant 10 ans. En juillet 2012, le tarif d'achat avait démarré à 42 yens/kWh.

En Roumanie, le parc photovoltaïque aurait progressé de plus de 1 GW pour atteindre 1,1 GW à la fin 2013, contre seulement quelque 49 MW à la fin 2012 selon les statistiques du groupement professionnel RPIA (Romanian Photovoltaic Industry Association). Au 1er janvier 2014, le gouvernement a toutefois réduit de 6 à 3 le nombre de certificats verts dont peut bénéficier chaque MW d'énergie généré à partir de sources renouvelables, une mesure non rétroactive qui devrait freiner le déploiement futur.

Selon NPD Solarbuzz, la demande sur le marché mondial du photovoltaïque continuera à croître en 2014, à quelque 49 GW, avec une situation plus équilibrée entre l'offre et la demande que ces trois dernières années. La Chine, le Japon et les Etats-Unis seront les pays les plus porteurs, comme en 2013 …



Ces trois dernières années, le prix système des installations photovoltaïques et le coût d'assemblage des panneaux PV ont chuté de plus de 50%. Parallèlement, on a assisté à un assainissement du marché avec la disparition de fournisseurs peu compétitifs, ce qui a abaissé le nombre de fabricants de 250 en 2010 à 150 et 2013. Selon la dernière édition du rapport Marketbuzz de NPD Solarbuzz, la baisse des prix, la consolidation industrielle et une situation plus équilibrée de l'offre et de la demande nous conférera une année 2014 assez classique, avec une croissance conditionnée par la disponibilité d'une offre suffisante. Si l'un des trois pays porteurs devait connaître une baisse de rythme, les autres pays devraient être capables de la compenser avec une hausse de la demande.

Au premier trimestre 2014, le Mexique a gagné du terrain en termes d'attractivité sur le marché mondial du photovoltaïque et s'est placé en 3e position derrière l'Afrique du Sud et la Turquie dans les dernières analyses d'IHS. Les Philippines entrent aussi dans le Top 10 des pays les plus intéressants pour le PV …



Le Mexique affiche désormais 300 MW de projets solaires en construction, dont 100 MW démarrés au dernier trimestre. Selon IHS, le pays se doterait de 327 MW de puissance PV cette année. La liste des pays émergents du PV en termes d'attractivité pour les investisseurs, développeurs et fabricants est emmenée par l'Afrique du Sud, la Turquie arrivant en 2e position, suivi d'Israël et de la Suisse. Troisième l'an passé, la Roumanie a perdu du terrain à la suite d'une forte baisse des aides financières en janvier dernier, et est tombé à la 9e place. Aux Philippines, 25 MW de projets PV sont actuellement en construction, et 42 MW supplémentaires bénéficiant de contrats fermes d'achat de l'électricité devraient s'y ajouter dans les prochains mois. IHS y prédit 117 MW de puissance PV installée sur l'ensemble de l'année 2014, après 9 MW l'an passé.

IHS analyse trimestriellement 40 pays émergents qui devraient afficher une puissance PV cumulée de 43 GW lorsque les projets en construction seront finalisés. Seulement 1,7 GW de projets sont actuellement en construction, mais ces pays devraient installer plus de 5 GW d'ici la fin de l'année.