Dans la tourmente depuis plus d'un an avec des difficultés financières grandissantes, Suntech Power, leader mondial en 2011, aurait, selon diverses rumeurs notamment dans le New York Times, signé un accord en vue d'une reprise par la holding Wuxi Guolian Development, un groupe chinois nationalisé. Ces rumeurs n'ont pas encore été confirmées. La firme a toutefois annoncé la fermeture de son usine américaine de Goodyear, Arizona, le 3 avril prochain, supprimant ainsi 43 emplois. Produire à coût compétitif des panneaux PV aux États-Unis serait devenu impossible à cause des taxes douanières et compensatoires de 35,97% imposées par le gouvernement américain en novembre 2012 sur les cellules solaires importées de Chine …

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La possibilité d'un accord financier entre Suntech Power et le groupe Wuxi Guolian comme futur investisseur était envisagé depuis fin janvier, selon le site Meeting China, surtout dans le cadre d'une obligation de 570 M$ dont le paiement arrivait à échéance à la mi-mars 2013. Autour de la même époque, LDK Solar obtenait un prêt spécial de 400 M$ de la China Development Bank.

Pour la fermeture de l'usine de Goodyear, ouverte en octobre 2010 mais où la capacité annuelle de production avait été réduite de 50 MW à 15 MW en novembre dernier, Suntech Power incrimine aussi la surcapacité mondiale de production de panneaux PV. La décision de fermer l'usine s'inscrit toutefois dans un programme plus vaste incluant une restructuration de la capacité de production mais aussi une baisse des coûts opérationnels de 20% en 2013.

Promis pour courant mars par Delphine Batho, ministre en charge de l'énergie, dans le cadre des mesures d'urgence pour la filière photovoltaïque française, l'appel d'offres pour les grandes installations photovoltaïques d'une puissance supérieure à 250 kW vient effectivement d'être lancé pour une puissance totale de 400 MW, pour moitié pour des centrales au sol avec des technologies innovantes et pour moitié pour des technologies matures sur toitures ou ombrières. Un petit bol d'air pour une filière en souffrance …

Un bol d'air pour ... 2014
Tous les détails sont disponibles sur le site de la CRE (Commission de régulation de l'énergie). La date limite de remise des offres a été fixée au 16 septembre 2013. En comptant le temps, pour la CRE, d'analyser les dossiers considérés comme complets et d'en délibérer avant de transmettre une liste avec ses recommandations au ministère, puis le délai d'étude par ce dernier avant la publication de la liste des lauréats, cet appel d'offres ne devrait guère générer d'activités pour la filière avant mi-2014. Rappelons que la puissance PV installée en 2012 était, avec 1079 MW, en chute de 39% comparé à 2011, et que la puissance globale des projets censés aboutir au cours des prochains mois, pour lesquels la convention de raccordement est déjà signée, encore diminué de 6 % au 4e trimestre 2012 (après -9% au 3e trimestre, -20% au 2e trimestre 2012.

Publié au Journal officiel de l'Union européenne, le cahier des charges pour des centrales de plus de 250 kW diffère de celui du premier appel d'offres lancé pour ce secteur l'an passé par la prise en compte du bilan carbone des projets (une évaluation carbone simplifiée des modules ou des films photovoltaïques) ainsi que leur contribution à l'innovation. Sur ce dernier point, il devrait privilégier les projets porteurs pour le développement industriel et la création d'emplois en France. Afin d'éviter les conflits d'usage notamment avec les terres agricoles, l'appel d'offres vise le développement des centrales au sol plutôt sur des sites dégradés (friches industrielles, anciennes carrières ou décharges...), et exige, entre autres, une justification des sites choisis et le détail des impacts environnementaux. Enfin, pour ne pas désavantager les PME, les garanties bancaires d'exécution auparavant demandées aux candidats lors de la remise des offres ont été supprimées. La contribution à l'innovation doit être prouvée par des engagements signés avec des entités de R&D et un programme de travaux non encore commencés ainsi que des objectifs chiffrés, et par un avis motivé de l'Ademe.

La répartition par type de projets a été simplifiée, avec seulement deux grandes familles d'installations, au sol et sur bâtiments.
- Installations solaires au sol utilisant des technologies innovantes pour 100 MW, dont des centrales solaires réalisées avec du PV à concentration (CPV) en totalité pour un total de 20 MW et des centrales CPV partielles (50% ou plus) pour un total de 80 MW (par exemple en combinaison avec du solaire thermodynamique ou CSP) d'une part, et des centrales au sol avec des panneaux photovoltaïques classiques montés sur trackers pour 100 MW d'autre part ;
- Installations photovoltaïques sur bâtiments utilisant des technologies matures, dont des ombrières de parking pour 60 MW avec une puissance maximale de 4,5 MWc par projet, des centrales en toiture (hors ombrières) de 3 MWc au maximum par projet pour un total de 100 MW, et des centrales sur bâtiments de plus de 3 MWc pour un total de 40 MW.

Pour les détails sur le cahier des charges, cliquer sur le cahier des charges

Pour les détails sur l'appel d'offres, cliquer sur le Journal officiel de l'Union européenne

Le 13 mars dernier, le ministère du développement durable a stoppé l'appel d'offres relatif à des installations photovoltaïques de puissance comprise entre 100 et 250 kW dont la CRE (Commission de régulation de l'énergie) avait annoncé début mars l'ouverture pour la 6ème période de candidature. Un avis d’appel d’offres rectificatif avec un nouveau cahier des charges devrait être publié au Journal officiel de l'Union européenne sous peu …

Tel que lancé par la CRE, l'appel d'offres était en effet toujours basé sur le cahier des charges établi fin juillet 2011, alors que la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie Delphine Batho avait annoncé début janvier vouloir « poursuivre cet appel d'offres avec des conditions améliorées pour un volume global de 120 MW sur un an, répartis en trois tranches de 40 MW, et inclure un critère d'évaluation carbone ».

Pour la société d'études IHS, le marché mondial du photovoltaïque pourrait atteindre 35 GW en terme de nouvelle puissance installée en 2013, soit une progression d'environ 12% après +14% en 2012, à 31 GW (chiffres provisoires), a estimé l'analyste Stefan de Haan lors du 7th PV Fab Managers Forum la semaine dernière à Berlin …

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Les prix des panneaux photovoltaïques se stabilisent, le déploiement d'installations PV progressera plus vite que la baisse des prix à partir du 2e trimestre 2013 et le secteur renouera avec une croissance des revenus, la surcapacité mondiale a commencé à se résorber, des pays comme la Chine, le Japon, les États-Unis et l'Inde compenseront le recul de l'Europe en terme de volume installé et une douzaine de marchés émergents se profile à l'horizon tandis que les marchés les plus matures préparent la transition post-tarif d'achat.

En 2012, le Japon, les États-Unis, l'Inde et l'Europe de l'Est ont tiré le marché mondial. En 2013, la Chine devrait constituer le pays porteur clé. A plus long terme, IHS voit d'importantes croissances entre 2012 et 2016 sur des marchés émergents aujourd'hui, de moins de 0,1 GW à 0,9 GW en Afrique du Sud, de 0,3 GW à 1,6 GW au Moyent-Orient, de 0,4 GW à 1,7 GW dans le Sud-Est asiatique, et de 0,3 GW à 3 GW en Amérique latine.

La surcapacité de production, qui aurait atteint son apogée en 2012, resterait toutefois encore importante cette année par rapport aux 35 GW d'installations prévues, avec quelque 56 GW dans le silicium solaire, 49 GW dans les tranches de silicium, 48 GW dans les cellules solaires et 59 GW dans les panneaux PV.

Aux États-Unis, le parc photovoltaïque a progressé de 3313 MW l'an passé, en hausse de 76% comparé à 2011, selon les statistiques combinées de GTM Research et de la SEIA (association industrielle de l'énergie solaire), portant la puissance PV totale raccordée à 7221 MW. Tous les secteurs – résidentiel, non résidentiel et fermes solaires – étaient en croissance, avec des prix en chute de 27% en moyenne pour les systèmes PV. Partant, les prévisionnistes s'attendent à un marché 2013 en augmentation de 30%, à 4,3 GW, et à une croissance de 28% en moyenne annuelle sur la période 2013 à 2016 …


Sur la période 2013-2016, la hausse sera donc plus modérée avec 28% en moyenne annuelle, à comparer aux 82% sur les années 2009-2012.

En 2012, le parc PV s'est agrandi de plus de 90000 nouvelles installations PV, dont quelque 83000 dans le seul secteur résidentiel pour une puissance cumulée de 488 MW, en hausse de 62% (avec au Top 3 les états de Californie, Arizona et Hawaï). Le non résidentiel a progressé de 26% l'an passé, avec 152 projets affichant une puissance cumulée de 1043 MW (Californie, New Jersey, Massachusetts), tandis que le secteur des grandes infrastructures solaires (Arizona, Californie et Nevada) a décroché la palme d'or, avec une croissance de 134%, à 1782 MW installés en 2012.

Les prix moyens des panneaux photovoltaïques ont plongé de 41%, à 0,68 $/W au 4e trimestre 2012, comparé à 1,15 $/W au 4e trimestre 2011. Au niveau système, la baisse aurait atteint 27% en moyenne tous secteurs confondus, et les prix, fin 2012, se seraient établis à 5,04 $/W pour le résidentiel, à 4,27 $/W pour le non-résidentiel et à 2,27 $/W pour les grandes infrastructures utilitaires.

L'année 2012 a été marquée par quatre facteurs majeurs : la décision du gouvernement américain d'imposer des taxes douanières sur les importations de cellules solaires chinoises, qui ont nettement baissé au 4e trimestre 2012 ; la progression du nombre d'installations PV avec des contrats de location (plus de 50% des nouvelles installations) pour les toitures résidentielles ou avec des contrats d'achat d'électricité pour les parcs solaires ; le raccordement au réseau d'une première vague de grandes fermes solaires (8 des 12 parcs solaires en fonctionnement aujourd'hui ont été raccordés l'an passé) ; et la poursuite de la consolidation dans l'industrie du PV du fait de la surcapacité globale de production dans le monde qui a fait baisser les coûts.

En 2013, le déploiement d'installations PV résidentielles avec des contrats de leasing devrait encore progresser, ce marché étant estimé par GTM Research à 5,7 milliards de dollars d'ici 2016. Idem pour les parcs solaires construits avec des contrats d'achat : les analystes estiment qu'il y a actuellement plus de 4 GW de sites en construction et plus de 8 GW de sites sur le point de démarrer la construction ou encore au stade de projet. Parallèlement, de nouvelles formes de financement de projets émergent avec, par exemple, des fonds d'investissements dans l'immobilier solaire ou encore des fonds participatifs sous forme de coopérative de citoyens.

Enfin, le marché américain du photovoltaïque à concentration (CPV) commence aussi à émerger, avec le raccordement du parc de Alamosa (31 MW) au Colorado en 2012, et la finalisation prévue courant 2013 des parcs Ivanpah (392 MW) et Solana (280 MW), respectueusement réalisés en Californie par BrightSource et en Arizona par Abengoa Solar. Dans le secteur du solaire thermodynamique (CSP), la construction de la tour solaire de 110 MW Crescent Dunes de SolarReserve par Pratt Whitney & Rocketdyne, est terminée près de Tonopah (Nevada), et devrait être raccordée courant 2013.

Selon la plate-forme commerciale pvXchange, les prix de gros des panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et couches minces ont commencé à se stabiliser dans certains secteurs en février 2013, voire même à remonter ponctuellement, du fait d'une hausse de la demande en Asie (surtout au Japon et en Chine) mais aussi en Amérique du Nord et du Sud, plus forte que prévue par les fabricants et les distributeurs. Les stocks seraient aussi en rapide diminution …



Malgré une surcapacité mondiale de production persistante, cette hausse de la demande conduit à une stabilisation des prix en Europe, en particulier concernant les panneaux PV d'origine asiatique. L'arrêt de nombreux sites d'assemblage, le refus apparent de fournisseurs chinois de continuer à baisser les prix et l'annonce de l'enregistrement des importations de panneaux PV chinois en Europe auraient aussi entraîné une situation quelque peu artificielle de pénurie.