Le marché du solaire photovoltaIque au Moyen-Orient et en Afrique devrait croître de 50% cette année, puis quasiment tripler d'ici 2018 pour atteindre 4,4 GW en 2018, dont 70% de fermes solaires au sol, nous apprend NPD Solarbuzz. La société d'études estime même à 10 GW la puissance potentielle de déploiement en 2018 …

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En 2013, ce marché a progressé de 670% comparé à 2012 où le déploiement avait atteint 140 MW. Auparavant, il y existait un nombre de petits systèmes autonomes hors connexion réseau. La connexion réseau lancée en 2013 a suscité un engouement majeur. Résultat : 1 GW raccordé l'an passé, et une perspective de 1,4 GW de nouvelle puissance installée en 2014.

Les trois pays les plus porteurs actuellement sont Israël, l'Afrique du Sud et l'Arabie Saoudite. Au Moyen-Orient, NPD Solarbuzz estime le déploiement annuel à 2,2 GW en 2018, mais voit un potentiel de 4 GW. L'Arabie Saoudite devrait installer 2,4 GW de nouvelle puissance PV entre 2016 et 2018. Les Émirats Arabes Unis, la Jordanie et le Koweït semblent des marchés prometteurs. En Afrique, le potentiel PV est énorme vu les problèmes sévères de l'alimentation en électricité dans la plupart des pays d'une part et le nombre d'habitants sans accès au réseau d'autre part. Le PV est, là, considéré comme un stimulant autant au plan social que pour le développement économique. Pour NPD Solarbuzz, la demande annuelle y atteindrait 2,2 GW d'ici 2018, mais pourrait être bien plus élevé, jusqu'à 6 GW. Pour l'instant, l'Afrique du Sud continue à dominer le marché africain, avec la construction de grandes fermes solaires.

Le marché britannique des installations photovoltaïques affiche un volume record de 1085 MW de puissance du 1er janvier au 31 mars 2014, à en croire les dernières statistiques du « UK Deal Tracker » de NPD Solarbuzz. Le marché outre-Manche aurait explosé à partir d'octobre 2013, avec une tendance lourde vers des projets de plus de 10 MW …



Sur les six derniers mois, la nouvelle puissance PV installée aurait ainsi atteint 1,54 GW, tous segments confondus. Le secteur des centrales PV au sol affiche la plus forte croissance, avec près de 78% des 1,54 GW. Selon NPD Solarbuzz, 131 projets ont été installés au Royaume-Uni sur cette période, dont 50 projets de plus de 10 MW, qui bénéficient du dispositif de certificats d'énergie renouvelables (ROC au Royaume-Uni, soit Renewable Obligation Certificate) et non pas des tarifs d'achat pour l'électricité produite.

Tout à fait logiquement, c'est le Sud-Ouest qui mène la liste des installations au plan géographique, avec 37% de la nouvelle puissance, suivi de la Région Est avec 26% et du Sud-Est avec 20%.

Au total, le parc photovoltaïque a atteint 4,46 GW au Royaume-Uni, dont 47% au sol, 49% en toiture dans le résidentiel et le petit commercial jusqu'à 100 kW, et seulement 4% dans le segment des grandes toitures.

Les récentes statistiques d'IHS Technology montrent la progression inexorable des fabricants asiatiques d'onduleurs dans le Top 10 des fournisseurs mondiaux en termes de chiffres d'affaires. En 2013, ils sont en effet au nombre de quatre, avec les Japonais Omron, TMEIC et Tabuchi ainsi que le Chinois Sungrow, du fait de la montée en puissance des marchés asiatiques et de la baisse des ventes sur le Vieux continent. SMA et ABB (incluant Power-One) restent les deux grands leaders …



Les fournisseurs de petite à moyenne taille, tels que Fronius, Kaco New Energy et d'autres, ont tous reculé dans ce classement, parallèlement à la baisse du marché européen. Seul Power-One, déjà dans le Top 10 en 2008 et en 2e position depuis quatre ans, a réduit son écart d'avec le premier après sa reprise par ABB. Selon l'étude « PV Inverter World Market Report – 2014 » d'IHS, 35% des ventes d'onduleurs ont été réalisés en Chine et au Japon en 2013, contre 12% en 2011. Pour les sociétés internationales, l'accès aux marchés asiatiques est plus qu'un parcours de combattant, avec de nombreuses barrières. Les fournisseurs asiatiques dominent donc tout naturellement leurs marchés nationaux, ce qui les a propulsé dans le Top 10. Le Chinois Sungrow détient ainsi une position de leader sur son sol, avec plus de 2 GW de livraisons dont la majorité y a été installée rien qu'au 4e trimestre 2013. En nombre d'unités, il arriverait probablement en tête du classement mais le faible prix de vente de ses onduleurs sur le marché chinois le cantonne derrière les leaders mondiaux.

Les fabricants japonais Omron, TMEIC et Tabuchi sont également entrés dans le Top 10 l'an passé, après un triplement du déploiement PV sur leur sol national. Le marché japonais a ainsi représenté 17% du marché mondial, en nombre d'unités. Pour Sam Wilkinson, directeur des études sur l'énergie solaire chez IHS, il est probable qu'ils vont encore renforcer leurs positions cette année. Leurs ventes sont assez réduites en dehors de leur marché domestique mais cette situation pourrait changer rapidement avec l'expérience désormais acquise.

En guise de résultats financiers préliminaires pour le 1er trimestre 2014, les Chinois Trina Solar et Yingli Green Energy ont tous deux dévoilé que leurs livraisons de panneaux photovoltaïques vers l'Europe étaient en-dessous de leurs prévisions initiales. Dans le contexte actuel du prix plancher d'importation et du recul du volume de déploiement PV sur le Vieux continent, les fournisseurs chinois sont moins dépendants du marché européen que par le passé, avec environ 30% de leurs ventes l'an passé. Leurs estimations de livraisons totales pour l'ensemble de l'année 2014 restent inchangées …



Leur compatriote JA Solar pense, par contre, avoir livré 620 MW, soit plus que les 580 - 610 MW estimés en début d'année, et prévoit un volume de 2,7 à 2,9 GW sur l'ensemble de 2014, dont 200 MW pour ses propres projets développés en interne. Trina estime ses livraisons au 1er trimestre 2014 à quelque 540 - 570 MW, dont 20 - 30 MW pour ses propres projets, contre les 670 MW à 700 MW prévus. Une baisse liée à la révision de l'accord encore en cours concernant le prix plancher pour les importations sur le Vieux continent, de 0,56 à 0,53 €/Wc au 1er avril 2014 (voir notre article). La société compte renouer avec une croissance de ses livraisons dès que cet accord sera finalisé, et maintient ses prévisions sur l'ensemble de l'année à 3,6 – 3,8 GW, dont 400 à 500 MW pour la construction de projets développés en direct. Soit une baisse de l'ordre de 26 à 30% comparé au 4e trimestre 2013. Yingli Green Energy dévoile, pour sa part, que ses livraisons de panneaux PV ont diminué de plus de 30% au 1er trimestre 2014 comparé au 4e trimestre 2013. la société avait initialement estimé le recul à quelque 25%. Un recul à mettre surtout sur le compte d'une baisse saisonnière de la demande sur le marché chinois et d'un retard sur un assez important chantier en Algérie. Comme son compatriote, Yingli maintient ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2014, à quelque 4 à 4,2 GW.

Les trois firmes précisent toutefois que leur marge brute d'exploitation serait en hausse au 1er trimestre 2014. La marge se monterait ainsi à 18 – 20% contre environ 15% précédemment annoncé pour Trina et à 15,5 – 16,5% comparé à 14 – 16% pour Yingli, notamment grâce à un prix moyen de vente des panneaux PV plus élevé. Trina Solar a en outre vendu son premier projet PV en Chine, un site de 50 MW situé à Wuwei dans la province de Gansu.

La demande sur le marché mondial du photovoltaïque a dépassé 9 GW au 1er trimestre 2014, en hausse de 35% comparé à la même période de l'an passé, estime NPD Solarbuzz sur la base de ses statistiques. Partant, la demande devrait dépasser 50 GW sur douze mois glissants à la fin du 1er trimestre 2015 …



Deux pays – le Japon et le Royaume-Uni – ont tiré la demande avec un volume cumulé de plus de 3 GW.

Selon NPD Solarbuzz, la demande au premier trimestre d'une année calendaire représente typiquement 20% de la demande annuelle. Ainsi, en 2013, la demande au 1er trimestre avait approché les 7 GW et la demande sur l'année avait passé le cap des 37 GW. En extrapolant, la société d'études se montre confiante pour 2014. « La demande sur l'ensemble de l'année 2014 pourrait aller au-delà de nos prévisions actuelles de 49 GW », souligne Michael Barker, analyste senior chez NPD. Avec une demande de près de 50 GW sur douze mois, le marché absorberait enfin la capacité mondiale de production de panneaux PV installée entre 2010 et 2012. Ce qui permettrait aux fournisseurs de passer d'un planning à court-terme à une stratégie de développement sur le long terme », précise Finlay Colville, vice-président de NPD Solarbuzz.

En Inde, le parc photovoltaïque total installé aurait atteint 2631,9 Mw à fin mars 2014, selon une étude de RESolve se fondant sur des chiffres publiés par le ministère des énergies nouvelles et renouvelables, soit un ajout de 948 MW depuis fin mars 2013. Quelque 425 MW auraient été installés sur les deux seuls mois de février et mars 2014 …



Au Royaume-Uni, le parc photovoltaïque s'est agrandi de 992 MW en 2013, à 2697 MW au total, selon le ministère de l'énergie et du climat (Department of Energy and Climate Change, DECC). Sur les deux premiers mois de 2014, le parc PV total a encore augmenté de 100 MW, dont 61 MW en janvier et 39 MW en février (chiffres provisoires). Selon Solar Power Portal, il se serait étendu de 77 MW dans la tranche des centrales PV de moins de 50 kW. Au 1er avril 2014, le tarif d'achat a été réduit de 3,5% pour toutes les gammes de puissance.

Selon IHS, l'Ukraine disposait d'un parc photovoltaïque raccordé au réseau de 747 MW et un volume de 700 MW à divers stades de planning et/ou de construction à fin 2013. En Crimée, le parc PV s'élevait à 300 MW. Le déploiement du solaire aurait progressé dans ce pays notamment grâce à la mise en place, à partir de 2010, d'un tarif d'achat plutôt généreux pouvant atteindre 0,61 $/kWh (0,45 €/kWh). Pour IHS, les centrales PV de Crimée risquent fort de perdre leurs contrats d'achat, et le marché PV ukrainien tomberait à 100 MW cette année, au lieu des 430 MW initialement prévus.