Selon les analystes de NPD Solarbuzz, le Japonais Sharp Solar aurait retrouvé sa position en tête du classement des fournisseurs de panneaux photovoltaïques en termes de volume de livraisons avec près de 750 MW au 1er trimestre 2014. Ces cinq dernières années, l'Américain First Solar et des fabricants soit chinois soit produisant en Chine lui avaient ravi cette place …

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Sharp avait été l'industriel leader du marché mondial du photovoltaïque pendant 45 ans, de 1963 à 2008. Pour Ray Lian, analyste senior chez NPD Solarbuzz, Sharp Solar a bénéficié d'une demande saisonnière extrêmement forte au Japon ces derniers mois, et a pu rapidement augmenter ses volumes de livraison en faisant appel à des sous-traitants en Chine et à Taïwan. A noter que le Japon a installé 6381 MW de puissance PV entre le 1er avril 2013 et fin février de cette année, dont 569 MW en janvier et 537 MW en février.

De 1963 à 2008, Sharp avait une stratégie de fabrication très verticale, produisait ses propres cellules solaires et assemblait l'intégralité de ses panneaux PV en interne. Ces dernières années, la firme avait toutefois recentrée son activité dans le PV sur la commercialisation de panneaux assemblés par des partenaires sous-traitants installés en Chine et à Taïwan. Pour Ryan Lian, le retour à une position de leader prouverait la valeur de la notoriété d'une marque ainsi que la viabilité d'un modèle de production « fab-lite », avec une gestion efficace de la combinaison de ressources internes avec celles de sous-traitants.

Selon les statistiques de NPD Solarbuzz, les 20 premiers fournisseurs de panneaux photovoltaïques afficheraient une hausse de 30% de leurs livraisons en 2014, des sociétés comme Trina Solar, Canadian Solar, ReneSola et Jinko Solar prévoyant même une croissance agressive de plus de 40%. Partant, le marché mondial pourrait monter à 50 GW cette année …


Pour Ray Lian, analyste senior chez NPD Solarbuzz, « les 20 premiers fournisseurs de panneaux PV réaliseront 70% des livraisons mondiales, et ils constituent des indicateurs pour les prix et pour la croissance de l'industrie. S'ils atteignent leurs objectifs de livraisons, la demande pourrait monter à 50 GW en 2014. »

Yingli Green Energy prévoit de fournir le plus gros volume de panneaux PV en 2014, avec une fourchette haute de 4,2 GW, ce qui reconduirait le Chinois en tête du classement des livraisons annuelles pour la 3e année consécutive. Les principaux fabricants japonais, Sharp Solar et Kyocera, prévoient, eux, une hausse de 15% de leurs livraisons cette année, en phase avec la hausse d'un marché japonais toujours porteur. Les deux sociétés détiennent d'importantes parts de marché sur leur sol.

Déjà en chute de 56% l'an passé, grosso modo de 7,6 à 3,4 GW, le marché allemand du photovoltaïque pourrait accuser un nouveau recul cette année, à un volume inférieur à la puissance cible de 2,5 à 3,5 GW visée par le gouvernement. Après les statistiques publiées pour le premier trimestre 2014, les analystes de la société allemande d'études de marché EuPD Research ont en effet révisé leurs pronostics à la baisse, à quelque 1,9 GW. Le marché toujours très porteur du résidentiel avec des systèmes jusqu'à 10 kW déclinerait de 27%, tandis que celui des centrales PV de 10 à 40 kW se contracterait de 57% …

EuPD Research s'attend aussi à une baisse de plus de 40% pour le segment des centrales photovoltaïques de plus de 40 kW.

Au premier trimestre 2014, la puissance cumulée des installations raccordées outre-Rhin a reculé de 41% comparé au 1er trimestre 2013. Pour le seul mois de mars, la baisse s'affiche à 60%, de 288 MW en mars 2013 à 156 MW un an plus tard (voir notre article). Selon EuPD Research, cette baisse est le résultat combiné de la réduction des tarifs d'achat calculée en fonction d'un volume d'installations au cours d'une période de 12 mois et du coût des installations PV qui est, lui, resté stable depuis des mois. Rappelons que le volume des installations diminue de mois en mois outre-Rhin depuis août 2013. S'y ajoute les débats politiques constants depuis la fin 2013, sur une possible taxation de l'électricité autoconsommée pour les centrales de plus de 10 kW. On aurait logiquement pu s'attendre à une explosion aussi rapide qu'éphémère du nombre d'installations PV réalisées avant la date fatidique du 1er août pour ne pas tomber sous le coup de cette taxation. Ce ne fut pas le cas jusqu'ici, peut-être parce que les investisseurs ont perdu confiance et craignent une potentielle rétroactivité.

Photo : Hanwha Q Cells, centrale photovoltaïque de 160 kWc réalisée avec un financement citoyen à Wolfen, Allemagne, avec autoconsommation de l'électricité produite par les habitants de l'immeuble.

Le marché des onduleurs photovoltaïques a été très disputé aux Etats-Unis l'an passé, estime IHS Technology, avec une présence aggressive de marques européennes qui a entraîné la perte de parts de marché pour les trois plus grands fournisseurs régionaux. Le Japon aura par contre été le marché le plus porteur pour les onduleurs PV, suivi de la Chine, avec une hausse de 140% et 100%, contre 10% pour le marché américain. Les trois pays ont généré un chiffre d'affaires total de 4,1 milliard de dollars, en hausse de 74% …


Avec le recul du marché européen du photovoltaïque, les fabricants d'onduleurs du Vieux continent, mais aussi d'Asie, ont cherché à se diversifier au plan géographique. Aux Etats-Unis, cela s'est fait au détriment des acteurs locaux, avec une plus grande fragmentation du marché. L'Allemand SMA Solar Technology s'est positionné en tête du classement des fournisseurs, devant les Américains Advanced Energy, Enphase et Power-One (ABB). Au total, 12 fabricants détiennent désormais plus de 2% de parts de marché aux Etats-Unis, contre 9 en 2012, et seules 3 sociétés américaines figurent dans le Top 10 des fournisseurs. Parallèlement, la concurrence a entraîné une baisse de près de 20% des prix, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour les utilisateurs.

Au Japon et en Chine, par contre, la domination des fournisseurs locaux est restée intacte, avec un Top 10 entièrement national. La fidélité aux marques et à des fournisseurs de proximité, des barrières administratives et des certifications techniques ardues pour les nouveaux entrants au Japon ainsi que la pression aggressive sur les prix en Chine ont empêché les fabricants internationaux d'afficher dans ces pays le même succès qu'aux Etats-Unis.

La croissance des ventes aux Etats-Unis, au Japon et en Chine a compensé le déclin d'autres marchés, en Europe et en Afrique. Au total, les ventes totales au niveau mondial ont baissé de moins d'1% en dollars, estime Sam Wilkinson, analyste shez IHS.

Les quinze plus grands fournisseurs de panneaux photovoltaïques ont encore renforcé leur domination du marché mondial en 2013. Selon les statistiques d'IHS Technology, leur part de marché est en effet passée de 51% en 2012 à 59% l'an passé, avec une croissance moyenne de leurs livraisons de 43%. Yingli Green Energy, Trina Solar et Canadian Solar à égalité avec Sharp forment le quatuor de tête avec des livraisons cumulées de 9,65 GW, soit 25% du marché. Et tout est prêt pour une nouvelle phase d'expansion en 2014 …



La croissance sur le marché mondial du photovoltaïque a atteint 24% en 2013 en termes de livraisons de panneaux PV, à 38,7 GW au total. Le Top 10 établi par les analystes comprend sept sociétés qui ont leur siège social ou la majeure partie de leurs usines en Chine. Comparé à 2012, le Chinois ReneSola a plus que triplé ses livraisons, le Sud-Coréen Hanwha Q-Cells et le Japonais Kyocera ont doublé leurs livraisons. Le Chinois JA Solar et le Japonais Solar Frontier ont vu leurs livraisons progresser de plus de 60%. Au global, la part de marché des fabricants chinois stagne quelque peu, estime IHS Technology. De 57% en 2011, leur part est montée à 59% en 2012 et retombée à 58% l'an passé. Les trois plus grands fournisseurs japonais sont remontés, eux, dans le classement grâce à la hausse de leur marché national qui a représenté 17% du marché mondial l'an passé. La Chine et le Japon sont deux pays difficiles à appréhender pour les fabricants étrangers, mais le Japon offrirait plus de possibilités par le biais de partenaires locaux, de distributeurs ou de fabricants OEM. Le groupe norvégien REC est le seul européen dans le Top 15. Au global, la part de marché des fabricants européens est restée stable à 13%, comme en 2011 et 2012. La part de marché de l'industrie japonaise a, elle, progressé de 12% en 2011 à quelque 15% l'an passé, tandis que les Américains ont reculé de 13% en 2011 à 9% en 2013.

Avec un retour quasiment à l'équilibre entre l'offre et la demande cette année selon IHS, et un marché tiré par l'Asie, les grands fournisseurs Chinois devraient toutefois renouer avec des vélléités d'expansion de leurs capacités de production. Ceci par tous les moyens : nouvelles usines, rachat de sociétés en difficultés, accords avec des partenaires OEM, etc. Pour IHS, notamment JA Solar, Trina Solar et Yingli Green Energy devraient étendre leurs capacités de de production de façon significative cette année.

Le marché britannique du photovoltaïque est en plein essor. Pour Josefin Berg, analyste senior chez IHS, le Royaume-Uni bénéficie d'une stratégie nationale avec une feuille de route qui a fixé l'objectif à 20 GW en 2020, et devrait se doter de 13 GW d'installations PV au cours des cinq prochaines années, dont 2,4 GW cette année. NPD Solarbuzz estime, pour sa part, que le Royaume-Uni sera le moteur du marché européen du PV cette année, plus de 120 nouveaux projets PV de grande taille ayant déjà obtenu toutes les autorisations nécessaires …



Un grand nombre des projets déjà autorisés serait construit dans les douze prochains mois, précise NPD Solarbuzz. A fin avril 2014, le Royaume-Uni disposerait de plus de 325 fermes solaires de plus de 1 MW, dont plus de 60 de plus de 10 MW. Selon les statistiques des analystes, 444 projets de fermes solaires seraient actuellement à différents stades de construction ou de planning, dont 124 auraient déjà obtenu toutes les autorisations nécessaires.

IHS estime, de son côté, qu'une nouvelle puissance de quelque 922 MW a été installée au sol au 1er trimestre 2014 outre-Manche, après 1,3 GW de fermes solaires au total sur l'ensemble de l'année 2013. Partant, les analystes considèrent le Royaume-Uni comme l'un des marchés PV les plus dynamiques d'Europe, tiré par le secteur des grandes centrales utilitaires bénéficiant des certificats d'obligations renouvelables (ROC). Au 2e trimestre 2014, la rétribution pour les nouvelles installations PV a toutefois été réduite de 1,6 ROC/MWh à 1,4 ROC/MWh (ce qui a d'ailleurs probablement fait exploser le secteur des grandes centrales au sol au 1er trimestre), et la feuille de route prévoit une diminution à 1,2 ROC/MWhau 1er avril 2015. Et la feuille de route publiée par le gouvernement britannique (voir notre article) vise à déployer les installations PV plus en toiture qu'au sol. Selon IHS, cette stratégie conduirait à un marché annuel de 2,5 à 3 GW jusqu'en 2018, pour atteindre un volume de 16 GW à cet horizon. Partant, l'objectif des 20 GW en 2020 serait largement dépassé.

Selon IHS, cinq grands développeurs (Conergy, British Solar Renewables, Martifer Solar, Grupotec et Isolux Corsan) ont réalisé 46% des 922 MW de centrales au sol au 1er trimestre 2014. Le principal investisseur s'appelle Lightsource Renewable Energy. Ce dernier vient de créer une division Rooftop PV, et répond ainsi à la réorientation du déploiement souhaité par le gouvernement britannique.